Внуки какой очереди наследники: когда внуки имеют право на наследство, порядок получения по закону

Содержание

Внуки наследники какой очереди по закону в 2021 году после смерти бабушки

У вас умер дедушка, но вы не знаете, являетесь ли вы наследником. Тогда вам будет полезна информация об очередности наследования внуками. Рассмотрим эту тему подробнее.

В какую очередь наследуют внуки

В ГК РФ закреплена четкая очередность перехода имущества после смерти граждан в наследство их родственникам и близким. Все родственники распределены по восьми основным очередям наследования.

Будет ли наследство без завещания

Согласно действующим нормам гражданского законодательства РФ, если отстутствует завещание, то внуки не являются прямыми наследниками. Их наследственные права условны и зависят от того, живы их родители (дети наследодателя) на момент открытия наследства или нет — п. 2 ст. 1142 ГК РФ.

Внуки выступают наследниками по закону (как и их потомки), если к периоду открытия наследства нет в живых их родителя (прямого наследника) и не было составлено завещание. В этом случае возникает право на наледство по праву представления — ст. 1146 ГК РФ. Тогда они наследуют наравне с остальными наследниками 1 линии в доле, причитавшейся их умершему родителю.

Что такое право представления

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или в одно время с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам. Она делится между ними поровну (при условии, что не было составлено завещание). Что предусмотрено п. 2 ст. 1142 ГК РФ.

Это означает, что они вправе претендовать только на долю их умерших родителей. Соответственно, если у такого родителя несколько детей и завещаний не было, то эта доля делится между ними равными частями. Так, если детей двое, то они получат по ½ части от наследственной доли умершего родителя.

Не вправе наследовать за бабушками или дедушками по праву представления потомки наследника:

  • По закону, лишенного умершим наследства — п. 1 ст. 1119 ГК РФ. Поскольку в своем завещании завещатель был свободен распорядиться собственным имуществом так, как ему заблагорассудится.
  • Не имевшего права наследовать согласно п. 1 ст. 1117 ГК РФ (недостойного наследования).

Кто наследует в первую очередь после смерти бабушки по закону

Как уже было указано ранее, если завещание не было составлено, то в случае смерти вашей бабушки вас призовут первым к наследованию лишь по праву представления. То есть, в ситуации, когда все дети умершей бабушки тоже умерли: раньше нее или одновременно с ней.

Если же дети бабушки живы, то первоочередными будут считаться они. Также к первой очереди относятся законный супруг и родители (прабабушка и прадедушка — если они пережили свою дочь). Все эти правила будут действительны не только по отношению к наследству от бабушек, но и от дедушек.

Чего ожидать, если имеются другие претенденты 1 очереди

Наличие некоторых первоочередных наследников, к которым относятся супруги и родители наследодателя, никак не влияет на возможность вступления в права наследования внучкой (внуком). А вот если живы все дети, в том числе родитель внука, то это является препятствием для призвания последнего к наследованию.

Дополнительные способы, предусмотренные законом, для вступления в наследство при наличии других претендентов:

  • Отказ кого-либо из наследующих в пользу внука, если ему положено наследство — ст. 1157 ГК РФ.
  • Завещание с указанием в нем внука в качестве наследующего лица — ст. 1121 ГК РФ.
  • Наследственный договор, заключенный между умершим и внуком — ст. 1140.1 ГК РФ.
  • Нетрудоспособность (возраст младше 18 лет, инвалидность, достижение общего пенсионного возраста), нахождение на иждивении наследодателя непосредственно перед их смертью не менее 1 года — ст. 1148 ГК РФ. Правило действует даже если завещание отсутствует.
  • Обязательная доля в наследстве, если внукам меньше 18 лет или они нетрудоспособны и являлись иждивенцами умершего — ст. 1149 ГК РФ. Этот вариант действителен лишь при наличии завещания.
  • Наследственная трансмиссия, когда родитель умер после открытия наследства, не успев его принять — ст. 1156 ГК РФ.

См. также:

Как отказаться от наследства в пользу другого лица в этом году — пошаговая инструкция

Могут наследовать внуки или нет, если живы их родители

Многих интересует вопрос: будет им наследство после смерти бабушки или дедушки либо же претендовать на него можно только при наличии завещания. Не понятны также и другие правовые моменты наследования. Смогут ли они получить наследство напрямую или нет.

По общему правилу, исключено вступление в наследство внуками при наличии в живых их родителя (ребенка наследодателя). Однако и из этого правила законом предусмотрены исключения.

Так, вы вправе претендовать на наследство, если:

  • Находились на иждивении умерших и независимо от того, проживали вы с ними совместно или нет, не менее 1 года до их гибели.
  • Имеется завещание и вы указаны в нем.
  • С вами заключен наследственный договор.

Как можно отказаться в пользу внука, если он не призван к наследованию

Формулировка ст. 1158 ГК РФ полностью исключает прямой отказ от наследственных прав в пользу внука, если он не призван к наследованию. Таким образом, наследственный отказ допускается лишь когда родитель (ребенок наследодателя) умер до бабушки/дедушки или в течение 6 месяцев после его гибели.

Когда могут лишить наследственного имущества

Правовые ситуации, в которых у вас не возникает прав наследования либо вы их утрачиваете:

  • Вы или ваш умерший родитель являетесь недостойными претендентами на наследство или признаны таковыми в судебном порядке — ст. 1117 ГК РФ.
  • Имеется завещание, исключающее внуков из числа претендентов — ст. 1119 ГК РФ.
  • Вы оформили отказ от наследственного имущества — ст. 1157 ГК РФ.
  • Пропущен срок вступления в наследство без уважительных причин при отсутствии фактического принятия наследства внуком — ст. 1154 ГК РФ.

См. также:

Как признать недостойным наследником в этом году — инструкция

Положено ли по закону наследство двоюродным внукам

Эти лица, так называемые внучатые племянники, не приравнены к внукам в наследственных правах. Дети родных племянников и племянниц наследодателя могут получить наследство в качестве претендентов на наследство пятой линии — п. 2 ст. 1145 ГК РФ. Так как это родственники четвертой степени родства.

При длительном пребывании внуков на иждивении (не менее года до момента смерти наследодателя) — они наследуют одновременно и наравне с той очередью, которая фактически призывается к наследованию, т.е. могут получить наследство в первую очередь.

Как призывают к наследству

Схема очередей наследования.

Слайд: https://thepresentation.ru/yurisprudentsiya/nasledovanie-po-zakonu-1. Автор: Пшибис В.К.

При вступлении в наследство наследником любой очереди соблюдаются определенные правила, установленные действующим законодательством.

Что следует знать о порядке вступления

Что требуется сделать:

  1. Собрать необходимые документы.
  2. Обратиться к нотариусу.
  3. Составить заявление о принятии и/или выдаче свидетельства о праве на наследство.
  4. Передать документы.
  5. Оплатить госпошлину.
  6. Передать нотариусу документальное подтверждение уплаты госпошлины.
  7. При необходимости оплатить дополнительные услуги технического характера.
  8. Получить свидетельство.
  9. В случае наличия в составе наследства недвижимого имущества — обратиться в Росреестр для регистрации прав.
  10.  При наличии в наследственной массе ТС оно регистрируется в ГИБДД, самоходные машины — в Гостехнадзоре.

Важно! Заявление с прилагаемыми документами подается нотариусу по последнему месту жительства покойного. Если оно неизвестно или находится за рубежом, местом открытия наследства в России признается место нахождения наследственного имущества.

Установлен ли срок для обращения

Общий срок для принятия наследства по закону — полгода со дня смерти наследодателя (соответственно бабушки или дедушки). В течение этого времени необходимо обратиться к нотариусу, заявив о своем желании принять наследственное имущество либо отказаться от него.

По истечении указанного периода приобрести наследственные права возможно лишь в судебном порядке в следующих случаях:

  1. Наличие уважительных причин пропуска отведенного законом срока и обращение в течение 6 месяцев с момента их прекращения.
  2. Фактическое принятие наследственного имущества в пределах упомянутого периода.

Если наследственное право у вас возникло также ввиду отказа другого претендента от наследства или отстранения недостойного наследника, то срок изменяется. Тогда допускается принятие соответствующей части наследственного имущества в пределах полугода с момента возникновения у него права наследования.

Что понадобится из документов

Чтобы вступить в наследство после смерти бабушки, надо собрать соответствующий пакет документации, включающий:

  • Паспорт заявителя.
  • Свидетельство о рождении ребенка — для несовершеннолетних или при необходимости подтвердить степень родства.
  • Паспорт законного представителя, опекуна — если наследник младше 14 лет или недееспособен.
  • Свидетельство о смерти родственника.
  • Справка, подтверждающая последнее место жительства наследодателя в муниципальном образовании по месту обращения.
  • Правоустанавливающие документы на имущество покойной(ого), например, договор купли-продажи, дарения.
  • Свидетельства о регистрации прав на недвижимое имущество или выписки из ЕГРН.
  • Квитанция оплаты госпошлины.

Внимание! Помимо указанных документов нотариус вправе запросить у вас дополнительные. К примеру, подтверждение наследственных правомочий. Таковым будет свидетельство о смерти родителя, свидетельство о вашем рождении, если прямых наследников нет или они отказываются от наследства в вашу пользу. А также завещание.

Как составить заявление

В заявление, передаваемое нотариусу, включаются следующие сведения:

  • Личные данные и адрес заявителя.
  • Личные данные наследодателя.
  • Личные данные нотариуса или наименование нотариальной конторы.
  • Адрес нотариуса, нотариальной конторы
  • Основная суть заявления.
  • Дата смерти бабушки, дедушки.
  • Обстоятельства, при которых вы вправе претендовать на наследство покойного.
  • Кратко описывается состав наследственного имущества.
  • Указывается наличие/отсутствие иных претендентов.
  • Дата подачи и подпись с расшифровкой

Заявление допускается составить самостоятельно по образцу либо при содействии нотариуса. Выглядит оно следующим образом:

Шаблон заявления

Скачать бланк заявления о принятии наследства (DOC 12 KB)

Что за издержки сопутствуют оформлению прав

За выдачу свидетельства о праве на наследственное имущество, выдаваемое внукам, госпошлина составляет 0,6% от оценочной стоимости объекта — п/п 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ. Но не больше 1 млн р.

От уплаты госпошлины за выдачу свидетельства освобождены:

  1. Лица с инвалидностью 1-2 группы — в размере 50%.
  2. Граждане, проживавшие и проживающие в жилом помещении, принадлежащем наследодателю соответствующего жилого дома, квартиры, комнаты или долей в указанной недвижимости — в размере 100%.
  3. Физлица при тождественных обстоятельствах при получении по наследству земельного участка — в размере 100%.
  4. Несовершеннолетние — в размере 100%.
  5. Недееспособные ввиду психического расстройства, находящиеся под опекой — в размере 100%.

Такие льготы регламентированы ст. 333.38 НК РФ.

Дополнительно нотариус вправе взыскивать с наследников оплату за услуги технического и правового характера.

Распределение наследственных долей

На какую долю рассчитывать

Как уже было сказано ранее, по закону внуки имеют право исключительно на наследственную долю их умерших родителей (это первая очередь). Соответственно, если детей несколько, то доля, причитавшаяся в наследстве их родителя, делится между ними поровну.

Например, умершему родителю полагалась 1/3 доля наследуемого имущества. У него 3 детей. Тогда доля каждого в наследстве составляет 1/9.

Когда есть завещание и завещатель оставил вам любую по размерам имущественную долю. В том числе, в размере 100%.

Если же вы нетрудоспособны, находились на иждивении умершего дедушки и проживали с ним совместно, то правила меняются. Вы приобретаете наследственные права наравне и вместе с теми лицами, очередность которых фактически наступила.

К примеру, у умершего остался супруг и 2 ребенка. Тогда вы получаете право на ¼ долю наследственного имущества. Так же как и все остальные претенденты из этого списка.

При наличии завещания такие лица имеют право на обязательную долю в наследстве. И наследуют половину от той доли, которая им причиталась бы по закону.

Соответственно, исходя из приведенного ранее примера, обязательная доля при указанных обстоятельствах составила бы — ⅛.

Имеют ли внуки право на обязательную долю

Обязательная доля в наследстве бабушки/дедушки — весьма спорный правовой момент. И даже специалисты до сих не пришли к единому мнению по этому поводу. Юристами высказываются два диаметрально противоположных суждения.

Одни полагают, что внуки не имеют права на обязательную долю как иждивенцы первой или второй группы согласно положениям ст. 1148 ГК РФ. Данная позиция основана на буквальном толковании ст. 1148, где содержится общая отсылка ко всем наследникам, минуя ст. 1142 ГК РФ.

То есть, они считают, что эти лица вообще не имеют права претендовать на обязательную наследственную долю при любых обстоятельствах. По их мнению, буквальная формулировка ст. 1148 ГК РФ не содержит правовых оснований для призвания внуков к наследованию, так как в ней речь идет о лицах, указанных в ст. 1143, 1145 ГК РФ. В то время, как они указаны в п. 2 ст. 1142 ГК РФ.

В соответствии с противоположной точкой зрения внуки наследуют как иждивенцы второй группы — п. 2 ст. 1148 ГК РФ. При условии, что они не призывались по праву представления.

Объясняют авторы это тем, что данные лица не являются прямыми наследниками конкретной очередности. Поскольку для призвания их к наследованию требуется не просто отсутствие прямых претендентов, а особое обстоятельство — смерть родителя, являющегося первоочередным наследником.

В то же время, в п. 2 ст. 1148 ГК РФ предусмотрена возможность выделения обязательной доли всем лицам (включая совершенно посторонних), не входящих в круг 2-7 очередей.

Учитывая правовые аспекты наследования по праву представления следует согласиться со вторым мнением. Ведь особый порядок призвания к наследованию походит по своему механизму на подназначение наследника. Значит, хоть и под условием, но они входят в эту очередь.

Вместе с тем, имеется позиция ВС РФ, изложенная в п. 31 ПП ВС РФ № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». Согласно которой, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя: внуки наследодателя и их потомки, при жизни своих родителей, наследуют в соответствии с п. 1 ст. 6 и п. 1 ст. 1148 ГК РФ. То есть, вне зависимости от совместного проживания с умершим при жизни.

Таким образом, ВС РФ полагает, что в данном случае применима аналогия закона, поскольку нет норм права, напрямую регулирующих эти правоотношения.

Указанные обстоятельства порождают на практике множество спорных моментов. И даже суды порой выносят абсолютно противоположные решения по схожим по своей сути спорам. Но что бы ни считал суд или нотариус, в любом случае для начала надо подтвердить факт вашего нахождения на иждивении бабушки или дедушки.

Как подтвердить нахождение на иждивении наследодателя

Факт нахождения на иждивении не фиксируется официально в документах и не регистрируется. Это порождает необходимость его специального установления в судебном порядке. Для этого подается исковое заявление. Поскольку в подобном вопросе суд в любом случае усматривает спор о праве.

Обязательное условие обращения в суд с соответствующим иском — необходимость указания конкретной цели установления требуемого факта.

В случае наследования по закону в судебном заседании надлежит подтвердить и установить:

  • Факт получения от умершего(ей) стабильного материального содержания не менее 1 года до момента его(ее) смерти.
  • Что основным источником средств к существованию являлись доходы наследодателя, превышающие размер ваших доходов.

Доказательства, подтверждающие перечисленные факты:

  • Справками и выписками из адресного бюро, паспортного стола, исполкома сельского поселения, администрации муниципального района.
  • Показаниями свидетелей.
  • Справками с места работы, учебы истца, ПФР и пр.
  • Справочными сведениями с места работы умершей/умершего.

Если есть завещание — правовые условия установления факта иждивения определяют согласно п.1 и 2 ст.1148 ГК РФ в зависимости от того, относится ли иждивенец к кругу законных наследников.

В этом случае в законодательстве нет однозначного ответа на вопрос о периоде пребывания на иждивении. Не оговаривается, к примеру, выступает обязательным условием иждивения содержание внука в течение целого года, непосредственно предшествовавшего его смерти. Либо этот временной отрезок допустим за определенный период до его смерти.

Вызывает вопросы и возможность иждивения не в течение года подряд, а когда такой срок исчислялся частями. К примеру, 2 раза по 6 месяцев. Представляется, что поскольку действующее гражданское законодательство не содержит прямого запрета или ограничения, указанные правовые моменты не должны влиять на решение вопроса о пребывании лица на иждивении покойного.

Какова судебная практика

На практике наследники встречаются с различными спорными, конфликтными ситуациями, за разрешением которых приходится обращаться в суд.

Так, нередко внуки обращаются в суд с целью установления факта принятия наследства, признания права собственности. Например, в рамках гражданского дела № 2-2270/17. Или же в целях подтверждения факта пребывания на иждивении умершего.

Какие есть спорные моменты

Помимо указанного ранее разночтения при толковании норм права об обязательной доле существует также еще один спорный момент. Так, зачастую возникает вопрос, по какому именно основанию призывать к наследованию внука, если таких оснований несколько.

К примеру, вы вправе одновременно вступить в наследственные права по праву представления и вступив как иждивенец. Кто-то считает, что приоритет будет у прав иждивенца. Другие — что наследнику надлежит предоставить право выбора. То есть, он сам должен решить, по какому из оснований ему принимать наследство.

Ряд юристов полагает, что конкуренции у этих норм права вообще нет. И если наследнику предоставлено право унаследовать имущество по праву представления, то он должен им воспользоваться. А иждивение будет применяться лишь в случае отсутствия таких прав.

Шпаргалка

  1. Убедитесь, что вы имеете право на наследство.
  2. Соберите необходимую документацию.
  3. Составьте заявление о выдаче свидетельства.
  4. Обратитесь к нотариусу с заявлением и документами.
  5. Уплатите госпошлину, если вы не являетесь льготником.
  6. Дождитесь истечения отведенного срока и получите свидетельство.
  7. При наличии недвижимого имущества в наследстве зарегистрируйте права в Росреестре, ТС — в ГИБДД.

А вам приходилось вступать в наследство после бабушкиной или дедушкиной смерти? Что за основание было у вас для приобретения наследственного имущества и как вы это сделали?

Внуки наследники какой очереди \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Внуки наследники какой очереди (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Внуки наследники какой очереди

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 1146 «Наследование по праву представления» ГК РФ»Материалами дела подтверждается, что истец П.Д. является сыном 4, а значит внуком наследодателя 3 При этом наследником по закону первой очереди после смерти 3 истец П.Д. не является, поскольку по смыслу п. 2 ст. 1142, п. 1 ст. 1146 Гражданского кодекса Российской Федерации внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.»

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 1148 «Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя» ГК РФ»Согласно разъяснениям, содержащимся в подпункте «г» пункта 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», при определении наследственных прав в соответствии со статьями 1148 и 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо иметь в виду, что нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа лиц, указанных в пункте 2 статьи 1142 ГК РФ, наследующих по праву представления, которые не призываются к наследованию в составе соответствующей очереди (внуки наследодателя и их потомки при жизни своих родителей — наследников по закону первой очереди), наследуют на основании пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть независимо от совместного проживания с наследодателем. »

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Внуки наследники какой очереди

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Наследование внуками: анализ спорных законодательных конструкций
(Черепанова О.С.)
(«Нотариус», 2020, N 7)Интересен тот факт, что, несмотря на отнесение законодателем внуков к числу наследников первой очереди (п. 2 ст. 1142 ГК РФ), судами данное положение не всегда понимается буквально. Так, в одном из дел истец обратился с требованием о включении жилого помещения и денежных средств в наследственную массу, признании права собственности, признании завещания и договоров дарения и купли-продажи квартиры недействительными, истребовании имущества. Истец (внук) являлся наследником по праву представления после смерти бабушки, а ответчик (сын) — наследником по завещанию. По мнению истца, при подписании завещания и договора дарения наследодатель (бабушка) был не способен понимать значение своих действий и руководить ими. В суде данные обстоятельства нашли подтверждение в соответствии с заключением комплексной посмертной судебно-психиатрической экспертизы. Однако в иске было отказано, поскольку, по мнению суда, на момент смерти наследодателя истец не входил в круг ее наследников, а являлся наследником более поздней очереди, в связи с чем права и интересы истца, оспариваемые завещанием и договором дарения, не нарушены . Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с таким выводом не согласилась, признав наследниками первой очереди сына и внука наследодателя по праву представления .

Нормативные акты: Внуки наследники какой очереди

Внуки — наследники какой очереди после смерти бабушки, дедушки?

Наследование после бабушек и дедушек – вещь неоднозначная. С одной стороны, люди довольно часто живут в «бывшей бабушкиной квартире» или имеют «дом в деревне, который достался мне от дедушки». С другой же, в принципе отсутствуют в списке очередников наследования. Как такое может быть?

Это положение вещей регулярно вызывает недоуменные вопросы. В данной статье мы подробно расскажем, каким же образом происходит наследование после бабушке и дедушек, и какие особенности оно имеет.

Для начала повторим основы. Люди получают наследство двумя способами:

  • Согласно завещанию. Наследодатель имеет право завещать нажитое имущество кому угодно: родственникам, друзьям, соседям, даже юридическим лицам. Естественно, внуки нередко становятся наследниками по завещанию. А еще чаще им завещают не наследство полностью, а его определенную часть. Например, ту же самую квартиру или дачу.
  • Согласно положению закона. Если завещание не составлено, наследники «выстраиваются в очередь», и преимущественное право имеют наиболее близкие родственники, в число которых внуки не входят. Это, на первый взгляд, кажется странным, но имеет вполне логичное объяснение.

Очередность наследования

Если внуки наследуют по завещанию

Любой юрист подтвердит, что, получение наследства по завещанию — самый простой с процессуальной точки зрения способ. Человеку даже не нужно доказывать родственную связь (что не всегда легко, поскольку нередко требует получения архивных документов в других регионах). Достаточно паспорта, данные которого совпадают с именем в завещании.

И если у других претендентов нет оснований для оспаривания завещания, и отсутствуют наследники, имеющие право на гарантированную долю наследства, все делается элементарно. Адресат завещания заявляет о готовности вступить в наследство и через положенное по закону время, становится законным обладателем унаследованного имущества.

ВНИМАНИЕ! Наследственные споры внутри семьи – достаточно распространенное явление в реальной жизни. И побеждает в них не всегда тот, кто прав, а тот, кто сумел лучше подготовиться и обернуть ситуацию в свою пользу. Поэтому, если кто-то из ваших родственников инициировал наследственный спор, важно как можно быстрее обеспечить себе юридическую поддержку. Помощь опытного в наследственных делах юриста или адвоката позволит отстоять свои законные права и получить положенное.

Если внуки наследуют по закону (по праву представления)

Для начала давайте проясним вопрос, который уже поднимался в начале статьи. Почему внуки вообще не упомянуты среди участников наследственных очередей? Ведь в их составе есть даже такие отдаленные родственники, как двоюродные племянники или их дети. Почему же внуки, по сути, прямые наследники оказались «за бортом»?

Разумеется, никакого специального ущемления прав внуков (и даже родных правнуков) в списке наследственных очередей не предусмотрено. Дело в том, что, согласно логике очередности наследования, преимущественное право (помимо супругов и родителей, которых мы пока «вынесем за скобки»), имеют дети наследодателя. Внуки – это дети детей. То есть, они будут преимущественно наследовать своим родителям. А значит, в конечном итоге, априори получат имущество дедушек и бабушек, но лишь в составе наследства, полученного от собственных родителей.

ВНИМАНИЕ! Таким образом, внуки теоретически могут быть отнесены к наследникам первой очереди, но прямыми правопреемниками наследодателя они не являются. Напрямую внуки получают наследство без завещания только в том случае, если их родители уже умерли. То есть, по праву представления. Причем, по праву представления наследник имеет право не на равную с остальными представителями долю, а на ту долю, которая принадлежала бы прямому наследнику. То есть, несколько внуков-сиблингов делят между собой одну долю своего отца или матери, поровну.

Чтобы нагляднее продемонстрировать «как это работает», давайте рассмотрим несколько примеров, основанных на реальной практике наследования.

Пример 1

Гражданин А умер. Завещания не было. Его родители и жена скончались раньше него, то есть в составе первой очереди остались двое детей и трое внуков. Имеют ли внуки право на наследственные доли? Нет! Пока живы дети А, его внуки не имеют права наследовать его имущества.

Пример 2

Умерший гражданин А был отцом двух детей – В и С. В давно погиб, оставив двоих малолетних детей (внуков А). У С также выросли двое детей, но он до сих пор жив.

Двое детей А являются единственными наследниками первой очереди. Поскольку В нет в живых, право наследования переходит к его детям. Они получат долю В и разделят ее между собой. Дети С не имеют права на наследство А, так как свою часть наследства их отец получит сам.

Пример 3

Гражданка А пережила всех своих наследников первой очереди. Ее муж, родители и трое детей умерли раньше нее. Остались пятеро внуков. При отсутствии живых прямых правопреемников все пятеро внуков разделят наследство бабушки поровну.

Разумеется, приведенные пример, что называется, «стерильны». Реальные наследственные ситуации, как правило, гораздо сложнее.

Например, какая-то часть наследства может быть завещана, а остальное делится по закону или имеются наследники, которым положено выделить обязательную долю. Кроме того, существует еще и понятие наследственной трансмиссии. Так называются случаи, когда законный наследник, не успев оформить свои наследственные права, умирает и становится наследодателем для собственных наследников.

Наследственная трансмиссия

Непонятные на первый взгляд термины «трансмиттент» и «трассмиссар», закрепленные в статье № 1156 ГК РФ, регламентирующей наследственную трансмиссию, не деле означают весьма простые вещи. «Трансмиттент» — это наследник, скончавшийся до того, как успел вступить в права наследства. «Трассмиссар» — его наследник, правопреемник.

Если в вашей семье произошла подобная ситуация важно помнить, что:

  • Для получения права наследования по трансмиссии необходимо уложиться в полугодовой срок после смерти первого наследодателя (или подать иск об уважительной причине нарушения сроков)
  • Первоначальный наследник должен заявить о своем желании принять унаследованное имущество. Если он этого не сделал до своей смерти, условия для трансмиссии не наступают, и наследование происходит в обычном законном порядке, по очередям
  • Транмиссар может вступить в наследство, только, если на момент смерти трансмиттента не был лишен права наследования (по завещанию трансмиттента, по закону или в результате собственного отказа от наследственных прав)

Пример 4
У скончавшегося без завещания гражданина А имелся единственный сын В, у которого, в свою очередь, было двое детей. В стал единственным наследником своего отца, но в скором времени умер, также не оставив завещания и не вступив в права наследства. Внуки А не имеют права наследовать ему по праву представления, поскольку на момент смерти дедушки их отец был еще жив и являлся единоличным наследником. Однако на них распространяется право на наследование по трансмиссии, если они своевременно обратятся к нотариусу, и нет законных оснований для лишения их права наследования.

Обязательная доля в наследстве

В исключительных случаях внуки могут напрямую получить обязательную долю наследства своих бабушек и дедушек. Это происходит в том случае, когда несовершеннолетние, недееспособные или нетрудоспособные (инвалидность I и II группы) внуки находились на иждивении наследодателя. Указанные категории граждан могут претендовать на обязательную долю, даже, если они не указаны в завещании или лишены наследства решением наследодателя.

Обязательная доля наследства составляет половину той доли, которую получают наследники актуальной очереди. То есть, необходимо посчитать размер доли каждого актуального наследника и разделить ее надвое. Это и будет обязательная доля наследства для иждивенца, которую предстоит выделить.

Пример 5

Вместе с умершей гражданкой А проживал 14 летний внук, сын ее дочери В, которая вела антисоциальный образ жизни, за что мать лишила ее наследства, написав завещание в пользу второй дочери – С.

После смерти бабушки внук не может наследовать ни по представлению, ни по трансмиссии (поскольку его мать жива, и к тому же в принципе лишена наследодателем права на наследство). Единоличным наследником А является С. Но поскольку несовершеннолетний ребенок находился на иждивении бабушки, ему полагается право на обязательную долю. Это будет 50% доли, которую он бы получил по представлению или трансмиссии, если бы его мать имела право наследования. А именно – на 1/4 бабушкиного имущества.

Когда внуки не получают наследства?

Внуки не получают наследства по завещанию, если в нем не указаны. Либо, прямо указаны в завещании, как лица, лишенные наследства по воле завещателя.

Основанием для лишения внуков права наследования по представлению или трансмиссии является признание их родителей недостойными наследниками. Поскольку недостойные наследники лишены права на наследство, следовательно, их наследники также не могут его получить.

Кроме того, сами взрослые внуки могут быть признаны через суд недостойными наследниками, если на то имеются законные основания (в первую очередь, противоправные действия с их стороны, направленные против наследодателя).

Итоги

ВНИМАНИЕ! По закону внуки не являются прямыми наследникам первой очереди. Поэтому они могут получить наследство лишь по прямой воле наследодателя (завещанию), либо при соблюдении определенных условий, регламентированным гражданским законодательством РФ.

  • Итак, самый простой и распространенный способ получения наследства после бабушки и дедушки, это стать субъектом их завещания.
  • На втором месте после завещания находится наследование по представлению. Внуки получают наследство вместо своих родителей (законных наследников первой очереди), если те умерли раньше своих родителей.
  • Наследование по трансмиссии происходит значительно реже. В первую очередь потому, что, к счастью, две смерти в одной семье, следующие в течение нескольких месяцев друг за другом, не являются нормой.
  • Сложности чаще всего возникают при доказательстве права на обязательную долю иждивенца. Проще всего, когда речь идет о несовершеннолетнем ребенке и опекунство со стороны бабушки или дедушки оформлено официально. Совершеннолетним нетрудоспособным внукам доказать факт пребывания на иждивении у бабушки или дедушки обычно довольно трудно.

Если у вас остались вопросы по данной теме, опытные юристы портала Prav.io будут рады помочь вам их решить.

Может ли внук претендовать на наследство бабушки 2021 ~ Юристы

Наследование по праву представления
Кто наследует по праву представления
Порядок наследования по праву представления
Могут ли внуки претендовать на наследство бабушки при живых родителях
Кто не может наследовать по праву представления

Очень часто к нам поступают вопросы, касающиеся, в частности, порядка наследования внуками наследодателя, такие как:

  • К какой очереди наследования относятся внуки?
  • Может ли внук претендовать на наследство?
  • Могут ли внуки претендовать на наследство бабушки при живых родителях?
  • Может ли внук претендовать на наследство бабушки если дети отказались?
  • Может ли внук претендовать на наследство бабушки при живом отце?
  • Кому переходит наследство в случае смерти наследника?
  • Может ли внук претендовать на наследство бабушки?
  • Наследуют ли внуки, если есть дети?
  • Имеют ли право внуки на наследство, или все наследство достается только детям наследодателя?
  • Может ли внук претендовать на наследство бабушки, если мать жива и не принимает наследство?
  • Как можно внукам вступить в наследство при живых родителях?

Юрист по наследственным вопросам в СПб. Тел.+7 (812) 989-47-47
Консультация по телефону

Наследование по праву представления

В данной статье мы расскажем о том, как осуществляется наследование имущества наследодателя в том случае, когда наследник по закону умирает раньше самого наследодателя, либо они умирают в один день, кому переходит его право наследования, могут ли внуки претендовать на наследство, каков порядок наследования ими.

Для таких случаев законодательно предусмотрены особые правила наследования, согласно которых к наследованию призываются потомки умерших наследников. Это наследование по праву представления.

Право представления – это такой вид наследования по закону (ст. 1146 ГК РФ), когда законная доля наследника, умершего до смерти наследодателя или одновременно с ним, наследуется его детьми. Иными словами, дети умершего наследника заступают на его место, и наследуют не по своему праву, а по праву своего родителя, на место которого заступают, и только в рамках той доли наследства, которая причиталась бы ему по закону, будь он жив.

Кто наследует по праву представления

Наследование по праву представления возможно только в составе первых трех очередей наследования по закону.

 Законом определен исчерпывающий перечень лиц, которые могут быть наследниками по праву представления, и это:

  • Наследники первой очереди по праву представления — родные внуки наследодателя, а также их потомки (пункт 2 статьи 1142 ГК РФ).
  • Наследники второй очереди по праву представления — племянники и племянницы наследодателя, т.е. дети как полнородных, так и неполнородных (сводных) братьев и сестер наследодателя (пункт 2 статьи 1143 ГК РФ).
  • Наследники третьей очереди по праву представления — двоюродные братья и сестры наследодателя, т.е. дети как полнородных так и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя (пункт 2 статьи 1144 ГК РФ).

 Таким образом, лица, наследующие по праву представления, занимают среди других наследников призванной очереди то место, которое мог бы занять их умерший родитель, если бы был жив ко дню открытия наследства.

Помощь опытных юристов по наследству. Тел.+7 (812) 989-47-47
Консультация по телефону

Порядок наследования по праву представления

 Итак, наследование по праву представления возможно только в случаях:

  • Когда наследник по закону умер до смерти наследодателя
  • Когда наследник по закону умер одновременно с наследодателем (в течение одних суток)

Например, если отец умер раньше дедушки, или оба они умерли в один день, то внук будет наследовать имущество дедушки по праву представления, и только ту долю наследства, которую мог бы унаследовать его отец, если бы не умер. То же правило действует, когда речь идет о племянниках и двоюродных братьях/сестрах наследодателя, то есть условием для их наследования по праву представления будет смерть их родителей раньше наследодателя, либо одновременно с ним.

В том случае, если наследников по праву представления несколько, они делят между собой поровну долю наследства, которая причиталась бы по закону их умершему родителю. Это одно из основных правил наследования по праву представления.

Приведем пример:

Если у наследодателя трое детей, один из которых умер до него, то дети умершего наследника будут призваны к наследованию по праву представления, но не наравне с остальными двумя наследниками первой очереди, а разделят между собой одну долю наследства, которая могла бы перейти их умершему родителю, будь он жив. То есть наследство будет разделено на три равные части, одна из которых перейдет по праву представления внукам наследодателя  и распределится между ними в равных долях, а остальные две части по общим правилам унаследуют двое детей наследодателя.

Также необходимо помнить, что наследники по праву представления отвечают в рамках унаследованного имущества только по обязательствам (долгам) самого наследодателя, но не по обязательствам своего родителя, которого представляют.

Могут ли внуки претендовать на наследство бабушки при живых родителях

Законом определено, что внуки наследодателя, так же как его племянники и двоюродные братья/сестры, не являются прямыми наследниками по закону, то есть не могут наследовать самостоятельно. Это значит, что внук не может самостоятельно претендовать на наследство бабушки наравне со своей матерью.

Хотя внуки и входят в первую очередь наследования, но при этом, закон позволяет им наследовать только по праву представления, главным условием которого является смерть прямого наследника по закону, т.е. их родителя, до или одновременно с наследодателем.

Только тогда потомки этого наследника могут претендовать на наследство по праву представления.

Примечательным в законе является то, что внуки, а также племянники и двоюродные сестры и братья наследодателя, не могут наследовать после умершего наследодателя, даже если их родители не приняли наследство после смерти наследодателя. Дело в том, что их право наследования производно от права наследования их родителями, т.е. если дети наследодателя, будучи живы ко дню открытия наследства, не приняли наследство, то и внуки не имеют на право на это имущество.

В этом случае наследство перейдет к другим наследникам по общим правилам наследования по закону.

Возьмем пример:

После смерти наследодателя осталось трое его наследников по закону, две дочери и один сын. Дочери наследодателя заявили свои права на наследство, своевременно обратившись к нотариусу, а сын к нотариусу для оформления своих наследственных прав в установленный законом 6-месячный срок не обратился, также не предпринял действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, то есть на наследство отца не претендует. В этом случае дети такого наследника не могут претендовать на наследство своего дедушки, несмотря на то, что являются его родными внуками. Все наследство будет распределено между двумя дочерями наследодателя. А в случае, если бы дочерей у наследодателя не было, то есть был бы только сын, не принявший наследство, то право наследования перешло бы к наследникам второй очереди, но не к внукам.

Адвокат по наследству в СПб. Тел.+7 (812) 989-47-47
Консультация по телефону

Более того, сын наследодателя не может даже отказаться от наследства в пользу своих детей, поскольку его дети не входят самостоятельно в число наследников первой очереди, а могут наследовать только по праву представления своего родителя, условием чего является его смерть, а умерший наследник не может отказаться от наследства.

Вместе с тем, статья 1158 ГК РФ позволяет другим наследникам по закону отказаться от наследства в пользу наследников по праву представления, то есть в случае смерти одного из наследников по закону остальные наследники вправе отказаться от своей доли наследства в пользу детей умершего наследника, которые наследуют по праву представления своего родителя. Следовательно, в таком случае дети умершего наследника будут наследовать его долю наследства по праву представления, и долю того наследника, который отказался от наследства в их пользу.

Таким образом, наследовать имущество бабушки или дедушки при живом родителе внук может только при наличии завещания в его пользу.

Кто не может наследовать по праву представления

Законом предусмотрены случаи, когда наследование по праву представления невозможно:

  • Не наследуют по праву представления дети наследника, лишённого наследства самим наследодателем путем составления соответствующего завещания (п. 2 ст. 1146 ГК РФ)
  • Не наследуют по праву представления дети наследника, который признан судом недостойным (п.3 ст. 1146 ГК РФ)

Юридический центр «ПетроЮрист» оказывает весь перечень услуг по наследственным спорам, у нас работают профессионалы высокого уровня, имеющие богатый опыт ведения наследственных споров в суде.

По телефону вы можете получить краткую консультацию юриста по интересующему вопросу, если же необходима более детальная консультация с изучением документов и выработкой алгоритма действий в вашей ситуации, консультация юриста осуществляется в офисе компании по предварительной записи.

Наши юристы по наследству помогут в самых сложных ситуациях.

Внуки наследодателя, наследующие по праву представления, относятся к наследникам первой очереди

Л.Ю. обратился в суд с исковыми требованиями к Л.В., И., банку, ФГКУ «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» о включении жилого помещения и денежных средств в наследственную массу, признании права собственности на наследственное имущество, признании завещания и договора дарения квартиры недействительными, признании договора купли-продажи квартиры недействительным, истребовании имущества из чужого незаконного владения, взыскании судебных расходов.

Как установлено судом и следует из материалов дела, истец Л.Ю. является сыном Л. и внуком Л.Н.

Л.Н. − мать Л. и Л.В.

На основании договора о передаче квартиры в собственность от 16 февраля 1993 г. Л.Н. являлась собственником квартиры.

Л. умер 22 мая 2009 г.

27 мая 2009 г. нотариусом удостоверено завещание, которым Л.Н. завещала Л.В. все имущество, которое окажется принадлежащим ей ко дню ее смерти, в том числе денежные вклады в банке и спорную квартиру.

По договору от 12 января 2010 г. Л.Н. подарила ответчику Л.В. спорную квартиру.

Выпиской из ЕГРП от 11 апреля 2016 г. подтверждается, что собственником спорной квартиры является Л.В., дата регистрации права − 11 марта 2010 г.

22 октября 2015 г. Л.Н. умерла.

В наследственную массу после смерти Л.Н. входят денежные средства на вкладах, открытых в банке.

8 декабря 2015 г. Л.В. обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства по завещанию после смерти Л.Н.

14 апреля 2016 г. Л.Ю. обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства по закону после смерти Л.Н.

31 марта 2016 г. между Л.В. и И. был заключен договор купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств и средств целевого жилищного займа. По условиям договора И. приобрела право собственности на спорную квартиру; оплата по договору была произведена за счет собственных средств покупателя, денежных средств, предоставленных банком по кредитному договору, а также средств целевого жилищного займа согласно договору, заключенному между И. и уполномоченным федеральным органом − ФГКУ «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих».

Согласно заключениям назначенных по делу посмертной судебно-психиатрической экспертизы от 31 июля 2017 г. и повторной комиссионной посмертной судебно-психиатрической экспертизы от 23 ноября 2017 г. Л.Н. в периоды оформления завещания от 27 мая 2009 г. и договора дарения от 12 января 2010 г. не могла понимать значения своих действий и руководить ими.

Исходя из проведенных по делу судебных экспертиз, показаний свидетелей, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Л.Н. в момент подписания оспариваемых завещания и договора дарения находилась в психическом состоянии, лишавшим ее способности понимать значение своих действий и руководить ими.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истец на момент смерти Л.Н. не входил в круг ее наследников; Л.Ю. является наследником более поздней очереди, чем Л.В., в связи с чем права и интересы истца оспариваемыми завещанием и договором дарения не нарушаются.

Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу о пропуске истцом срока исковой давности по заявленным требованиям и указал, что названный срок подлежит исчислению с момента, когда истец узнал об оспариваемых завещании и договоре дарения, то есть с июня 2009 г. и с января 2010 г. соответственно.

Помимо изложенного суд первой инстанции отметил, что спорная квартира не может быть истребована у И. как у добросовестного приобретателя, поскольку стороны договора купли-продажи не могли знать о том, что наследодатель при подписании договора дарения квартиры не понимала значение своих действий, спорное имущество выбыло из владения Л.В. по его воле, без принуждения.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала выводы судов первой и апелляционной инстанций ошибочными по следующим основаниям.

Статьей 1111 ГК РФ, в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений, установлено, что наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных данным кодексом.

В силу ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина.

Положениями ст. 1118 ГК РФ предусмотрено, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

При нарушении положений указанного кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием (пп. 1, 2 ст. 1131 ГК РФ).

В силу положений пп. 1, 2 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142−1145 и 1148 названного кодекса. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117), либо лишены наследства (п. 1 ст. 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146).  

Согласно пп. 1, 2 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

В соответствии с п. 1 ст. 1146 ГК РФ доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем (п. 2 ст. 1114), переходит по праву представления к его потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 названного кодекса, и делится между ними поровну.

Исходя из приведенных правовых норм наследниками первой очереди по закону после смерти наследодателя Л.Н. являются ее сын Л.В. и внук Л.Ю. по праву представления.

Таким образом, Л.Ю. имеет правовой интерес в оспаривании завещания и договора дарения, поскольку их признание недействительными повлечет за собой возникновение у него права на долю в наследстве по закону.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о том, что на момент смерти Л.Н. истец Л.Ю. не входил в круг ее наследников, а является наследником более поздней очереди, чем Л.В., в связи с чем права и интересы истца оспариваемыми завещанием и договором дарения не нарушаются, является ошибочным и противоречащим нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения.

В соответствии с положениями п. 1 ст. 177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.

Из дела видно, что суд первой инстанции согласился с приведенными в экспертных заключениях выводами о том, что при подписании оспариваемого завещания и при заключении оспариваемого договора дарения Л.Н. не могла понимать значения своих действий и руководить ими, то есть оспариваемые сделки были совершены с пороком воли первоначального собственника Л.Н.

В п. 2 ст. 181 ГК РФ установлено, что срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (п. 1 ст. 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

В соответствии с положениями ст. 200 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 1 сентября 2013 г.) течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются названным кодексом и иными законами.

Абзацем вторым п. 2 ст. 1131 ГК РФ установлено, что оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.

Таким образом, право на оспаривание завещания, составленного в пользу Л.В., возникло у Л.Ю., являющегося наследником Л.Н., только после ее смерти, а не в момент, по мнению суда, когда истец узнал о наличии такого завещания, то есть с июня 2009 г.

Также не может быть признан обоснованным вывод суда о пропуске истцом срока исковой давности по требованию о признании недействительным договора дарения, поскольку о совершении данной сделки с пороком воли наследодателя Л.Ю. стало известно после смерти Л.Н.

Согласно разъяснениям, приведенным в п. 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», наследники вправе обратиться в суд после смерти наследодателя с иском о признании недействительной совершенной им сделки, в том числе по основаниям, предусмотренным ст. 177, 178 и 179 ГК РФ, если наследодатель эту сделку при жизни не оспаривал, что не влечет изменения сроков исковой давности, а также порядка их исчисления.

Вопрос о начале течения срока исковой давности по требованиям об оспоримости сделки разрешается судом исходя из конкретных обстоятельств дела (например, обстоятельств, касающихся прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых наследодателем была совершена сделка) и с учетом того, когда наследодатель узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Судебными инстанциями не исследовался вопрос о том, могла ли Л.Н. с учетом своего психического состояния после совершения ею указанного договора дарения осознавать наличие возможности оспорить его в судебном порядке.

Разрешая спор, суд указал также на то, что спорная квартира не может быть истребована у И. как у добросовестного приобретателя, поскольку имущество выбыло из владения собственника Л.В. по его воле, без принуждения.

В соответствии с положениями п. 1 ст. 302 ГК РФ, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

Как разъяснено в п. 39 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22, по смыслу п. 1 ст. 302 ГГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения независимо от возражения ответчика о том, что он является добросовестным приобретателем, если докажет факт выбытия имущества из его владения или владения лица, которому оно было передано собственником, помимо их воли.

Эти разъяснения судами первой и апелляционной инстанций учтены не были.

Определение № 64-КГ19-3

ПУНКТ 6 ОБЗОРА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 1 (2020)

Арбитражный юрист Екатеринбург

Юридические услуги Екатеринбург

наследники какой очереди по закону, наследники первой очереди после смерти бабушки, деда

Просмотров 3874

На первый взгляд кажется сложным разобраться в порядке наследования. Например, среди  множества родственников, разделенных законом на очереди, нет внуков. Могут ли внуки и внучки наследовать после смерти бабушки или дедушки? Что говорит об этом российское наследственное законодательство?

Все возможные жизненные ситуации, связанные с наследованием внуками, можно условно поделить на три категории:

  • бабушка или дедушка оставили завещательное распоряжение, в котором указаны внучки или внуки;
  • завещания нет, наследование происходит по закону;
  • оформлен наследственный договор (нововведение).

Если вас интересует эта тема, почитайте нашу статью «Может ли внук претендовать на наследство бабушки?«.

Очередность наследования

— Если внуки наследуют по завещанию

С процессуальной точки зрения, наличие завещания значительно упрощает наследование. Если внуки указаны в завещательном распоряжении дедушки или бабушки, они гарантированно получат причитающуюся им часть, независимо от наличия других претендентов, более того, им не придется доказывать родственную связь – достаточно только завещания и удостоверения личности.

Однако если внуки или внучки не указаны в завещании, они не получат ничего, даже если бы могли наследовать по закону (по праву представления), за исключением обязательной доли, о чем речь пойдет ниже.

Оспаривание завещания в судебном процессе – сложная процедура, инициировать которую есть смысл только при помощи профессионального юриста и наличии достоверных доказательств недееспособности завещателя и недействительности документа.

— Если внуки наследуют по закону (по праву представления)

Что же касается случаев, в которых завещание не было составлено или было оспорено и признано судом недействительным, то наследование происходит по закону, по правилам, предусмотренным гражданским законодательством.

Согласно ГК РФ, к первой очереди наследников относятся муж или жена, отец и мать, а также дети. Внуки также относятся к первой очереди, однако не являются прямыми правопреемниками. Получить наследственное имущество они могут только по праву представления – вместо собственных родителей, детей наследодателя, если они уже умерли (раньше наследодателя или вместе с ним). Иными словами, если дети бабушки или дедушки еще живы, наследство получают они, если уже умерли – вместо детей возможность наследования переходит к внукам и внучкам — в силу ст. 1146 ГК РФ.

Чтобы лучше разобраться в порядке наследования внуками и внучками после смерти дедушки или бабушки, рассмотрим примеры.

Пример 1

Гражданин Казаков умер, не оставив завещания. У него осталось трое детей и пятеро внуков. Могут ли в данном случае претендовать на наследство внуки? Нет. Первоочередными наследниками будут трое детей Казакова — пока они живы, внуки не имеют права представления и не могут заявлять никаких наследственных претензий.

Если бы кроме детей у Казакова оставались бы другие близкие родственники – жена, отец и мать, они тоже вступили бы в наследство, как первоочередные наследники. Но это не меняет сути дела – при наличии живых детей внуки наследственными правами не обладают.

Пример 2


Умерла гражданка Ильина, не оставив завещания. У нее было два сына, один из которых давно погиб, а также четверо внуков, двое из которых – дети живого сына, другие двое – дети погибшего сына. В данном случае на наследство могут претендовать следующие родственники: живой сын (как прямой потомок) и двое детей погибшего сына — внуки (как потомки по праву представления). Дети погибшего сына наследуют не наравне с прямым потомком, а делят между собой долю родителя. Дети живого сына – не вправе ни на что претендовать.

Пример 3


На момент смерти гражданки Поляковой, которая не оставила завещания, уже умерли ее дети – две дочери и сын. Мужа, отца и матери — также давно не было в живых. Зато были живы пятеро внуков. В этом случае все они будут равноправными наследниками после смерти бабушки по праву представления.

Разумеется, в реальной жизни все бывает гораздо сложнее. В качестве претендентов на наследство могут выступать разные родственники, причем, одновременно по закону и по завещанию, по прямому праву и по праву представления. Кроме того, существует понятие наследственной трансмиссии.

Наследственная трансмиссия

Наследственная трансмиссия – еще один предусмотренный законом способ наследования внуками после смерти дедушки или бабушки, если прямые наследники – дети – умерли не раньше, а позже наследодателя. В отличие от права представления, которое действует только при наследовании по закону, трансмиссия распространяется и на завещательные распоряжения (ст. 1156 ГК РФ)

Проще всего пояснить принцип применения наследственной трансмиссии на примере.

Пример 4


На момент смерти гражданина Тимощука, не оставившего завещания, был жив его единственный сын. Но спустя короткое время он тоже умер, не успев вступить в наследство. Поскольку смерть прямого потомка наступила не раньше, а позже наследодателя, внуки не могут наследовать по праву представления, однако на них распространяются положения закона о наследственной трансмиссии. Таким образом, внуки Тимощука приобретают законную долю в наследстве.

Обязательная доля в наследстве

Право внуков на обязательную долю в наследстве – нечто среднее между наследованием по закону и по завещанию. Оно возникает у внуков, которые не указаны в завещании (или прямо лишены наследства завещанием), но согласно законодательству, могут претендовать на долю наследственного имущества на том основании, что являются несовершеннолетними,  нетрудоспособными (инвалидами I или II группы), недееспособными иждивенцами умершего дедушки или бабушки. Под иждивением понимается получение материальной поддержки от умершего, которая была основным источником средств к существованию внука или внучки.

Обязательная доля составит половину от той доли, которую внук или внучка мог бы получить при наследовании в общем порядке. Для расчета доли нужно определить общую стоимость наследства и разделить на количество наследников первой очереди по закону или наследников по завещанию. Полученную сумму нужно поделить пополам – это и будет размер обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ). Но если наследство невыгодное, внуки могут отказаться от обязательной доли.

Наследственный договор

1 июня 2019 года в законе появилось новое понятие — наследственный договор.

По сути это соглашение между наследодателем и наследником (-ами). Допустим, если бабушка хочет оставить наследство своей внучке, она может заключить с ней наследственный договор. Соглашение отличается от завещания. Если завещание — это односторонний акт волеизъявления, то наследственный договор всегда двусторонний. Он закрепляет, кому перейдет имущество, как его получить и что для этого нужно сделать (ст. 1140.1 ГК РФ).


Договор оформляется у нотариуса. Начало действия — после смерти бабушки или дедушки. Такой договор гарантирует, что внуки или внучки получат имущество покойного в указанном объеме. Например, если им полагается садовый домик, вклад и семейная реликвия — никому кроме внуков это имущество не достанется. Разумеется, придётся учесть супружескую и обязательную долю в наследстве.

Еще одна особенность — расторжение договора. Бабушка или дедушка сможет расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, а внуки — не смогут.

Когда внуки не получают наследства?

Если речь идет о наследовании по завещанию, то внуки могут быть лишены наследства волей дедушки или бабушки, прямо указанной в завещательном распоряжении.

Если речь идет о наследовании по праву представления, то внуки лишаются наследственных прав, если дети наследодателя были признаны судом недостойными наследниками. Кроме того, внуки и внучки тоже могут быть признаны недостойными наследниками и тем самым – лишиться наследства.

Что нужно знать:

  • Внуки не являются наследниками первой очереди по закону.
  • Они могут унаследовать имущество только в рамках права представления (вместо умерших детей бабушки — своих родителей).
  • Внуки или внучки могут быть указаны в завещании — тогда они имеют право на наследство бабушки или деда.
  • Встречаются случаи наследственной трансмиссии, например — отец или мать внуков успели принять наследство, но умерли после его открытия (встречается редко).
  • Внуки-иждивенцы могут рассчитывать на обязательную долю.
  • Если составлен наследственный договор, внук или внучка также получат активы бабушки/дедушки.
  • Недостойные наследники лишаются имущества умерших.

Вступление в наследство бабушки или деда может быть непростым. Зачастую другие наследники против, чтобы внуки получили долю в имуществе. Последним приходится бороться за свои права. Однако при отсутствии знаний это может обернуться проблемами. Трансмиссии, обязательные доли, договора, завещания, отказ от наследства — всё это создает путаницу. Возникает угроза пропустить срок вступления в наследство.

Если вы не хотите рисковать, обратитесь к юристам нашего портала. Они подскажут, есть ли у внуков право на имущество бабушки, как подать заявление, что собирать и куда обращаться? Юрист поможет в случае конфликта с родственниками и другими наследниками. Обращайтесь за консультацией!

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЮРИСТУ БЕСПЛАТНО

Внуки, наследники какой очереди? По закону, по завещанию

Вопросы наследования на первый взгляд кажутся довольно сложными для понимания. И когда это касается конкретного человека, то он скорее предпочтёт обратиться к юристу для соответствующих разъяснений и консультаций, чем самостоятельно разобраться в положениях законодательства. На самом деле не все вопросы наследования сложны и запутанны.

Некоторые из них только производят такое впечатление, на самом деле таковыми не являясь. Одним из вопросов, сложным для понимания человека не знакомого с юридическими тонкостями, является такой: к какой очереди наследования принадлежат внуки.

В общем случае этот вопрос не так уж и сложен. Конечно, в жизни возможны разнообразные ситуации, которые до такой степени усложняют дело, что разобраться в нём под силу только человеку с юридическим образованием. Большинство жизненных ситуаций можно отнести к одному из двух возможных случаев: внуки указаны в завещательном распоряжении и завещания как такового нет.

Внуки наследуют по завещанию

Это самая простая ситуация, потому что наличие завещания является определяющим в вопросе о распределении имущества наследодателя. Если внуки указаны в соответствующем распоряжении, то практически гарантировано они получат свою долю в имуществе.

Право представления

Все вопросы о том, считаются ли внуки наследниками и если да, то какой очереди, регулируются в Гражданском Кодексе. В данном законе внуки отнесены к первоочередным наследникам, но с возможностью наследования по представлению.

Что значит это понятие? Это значит, что внуки могут представлять претензии к имуществу в первую очередь, но только после того, как скончаются дети человека, дающего наследство. Дети однозначно являются претендентами первой очереди на долю в имуществе и это первенство они передают своим детям (внукам наследодателя).

Для того чтобы внуки смогли предъявить свои права на наследство необходимо соблюдение нескольких условий:

  • Дети оставляющего наследство должны скончаться раньше, чем последует смерть самого наследодателя. В противном случае ситуация упрощается, но наследство уже будет распределяться не с участием внуков, а с участием детей. И тогда право представления не работает, здесь будет уже учитываться тот факт, что дети являются безусловными первоочередными наследниками.
  • На момент реализации наследства не должны быть в живых прямых потомков наследодателя. Право представления для внуков возникает только в том случае, если нет первоочередных наследников.

Пояснить, что такое право представления лучше всего на примерах.

Пример 1

На момент смерти деда завещательное распоряжение не составлено. У него имеется двое детей и четверо внуков. Смогут ли в данной ситуации внуки претендовать на наследство? Ответ отрицательный. На долю в имуществе могут рассчитывать первоочередные наследники, и поскольку они живы, то права представления наследственных претензий у внуков нет.

В реальной жизни зачастую помимо детей человека, оставляющего наследство, в распределении имущества участвуют и другие претенденты, относящиеся к первой очереди (супруга, родители). Но сути дела это не меняет: при жизни родителей внуки не могут претендовать на наследство.

Пример 2

На момент смерти деда завещательное распоряжение не составлено. У него было двое детей, один из которых уже скончался, и четверо внуков, двое из которых являются детьми умершего. На наследство в этом случае будут претендовать: живой прямой потомок, как первоочередной наследник и дети умершего прямого потомка (внуки) на праве представления.

Количество внуков, претендующих на долю в имуществе по праву представления, в этом случае значения не имеет. Претендовать они смогут только на одну долю в наследстве.

Пример 3

На момент смерти деда завещание не составлено. У него было двое детей, но оба они уже скончались. Живы четверо внуков. В этом случае все внуки будут претендентами на наследство на праве представления. Распределение имущества будет следующим: равными долями каждому наследнику.

Естественно, что в жизни ситуации намного сложнее. В качестве претендентов на наследство выступает большее количество людей, как по закону, так и по праву представления. Но в общем случае принцип наследования для внуков именно таков.

Кстати, право представления в делах о наследстве возникает не только у внуков, но и у других родственников:

  • Прямые потомки наследодателя представляются уже своим детьми, то есть внуками. Внуки в праве представления считаются первой очередью наследников.
  • Братья и сёстры человека, оставляющего наследство, представляются племянниками. Они рассматриваются, как вторая очередь наследников.
  • Братья и сёстры родителей человека, оставляющего наследство, представляются кузенами наследодателя (его двоюродными братьями и сёстрами). Это третья очередь наследников.

К наследственным правам внуков относится и так называемая наследственная трансмиссия. В отличие от права представления она может распространяться и на завещательные распоряжения.

Её суть можно пояснить на примере. На момент смерти деда им написано завещание, по которому доля в имуществе принадлежит сыну. Сын умирает после наследодателя. По праву представления внук не может претендовать на долю в имуществе, поскольку смерть первоочередного наследника наступила после смерти человека, оставляющего наследство. В таком случае его законные права на долю в наследстве могут быть реализованы на основании наследственной трансмиссии.

Ещё одним важным моментом в наследовании имущества внуком является то, что он на основании права представления наследует не только имущество или материальные блага, но и долги, и другие финансовые обязательства наследодателя. Нюансом в этом вопросе является то, что наследуются долги только наследодателя, но не долги или обязательства его прямого наследника.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Права наследников по завещанию или доверию

Итак, вы являетесь наследником по завещанию или доверию. Что это означает и какие права у вас есть?

Введение:

Рано или поздно многие люди обнаруживают, что они собираются унаследовать деньги или активы от траста или имущества родственника или друга, и это обычно является горько-сладким открытием. Они потеряли любимого человека или хорошего друга, но также собираются получить активы, обычно не облагаемые налогом, которые могут иметь огромное значение в их жизни.Это подарок любви от кого-то, кто часто был важной частью жизни, и этот подарок часто является очень эмоциональным событием.

Проходят недели, затем месяцы, а актив почему-то не передается и, кажется, погряз в различных судебных или налоговых вопросах, которые задерживают фактическую передачу. То, что было подарком от друга или любимого человека, становится вопросом, требующим сложной документации, множества встреч, писем или обсуждений, затрат на адвокатов и бухгалтеров, исполнителей, попечителей и даже сборов за подачу документов в суд.Может показаться, что исполнитель или попечитель, юристы и бухгалтеры извлекают из этого дара любви все, что могут. Для многих наследников нарастает разочарование и часто гнев. Мы слышим это все время.

То, что начиналось как подарок, заканчивается сложным и порой очевидным дорогостоящим упражнением из-за бюрократической неэффективности. Часто у наследников есть цели и планы наследования, которые откладываются или становятся невозможными по мере затягивания процесса завещания. Судебный исполнитель или попечитель, похоже, не склонен продвигать это вместе с эффективностью, но, похоже, хочет оперативно получать свои гонорары.Напряжение растет.

Цель этой статьи — объяснить наследнику наследственного имущества или бенефициару траста права, которыми обладают наследники, и каковы разумные ожидания в отношении сроков и стоимости распределения.

Завещание против доверительного управления:

В других статьях на этом сайте подробно описывается как процесс завещания, так и управление отзывным трастом Intervivos Trust, которое происходит после смерти учредителя. Эти статьи следует прочитать, чтобы узнать о фактическом процессе, но их краткое резюме выглядит следующим образом:

Завещание: Это публичный судебный процесс, посредством которого имущество умершего передается указанным наследникам под надзором суда.Исполнитель (если есть завещание) или администратор (если они умирают без завещания) назначается судом, и этот исполнитель / администратор обязан отчитаться за все активы, выплатить всем кредиторам, уплатить все налоги и, в суде утверждения, составьте официальный отчет, а затем выплатите оставшуюся сумму указанным наследникам. Если есть завещание, в завещании будут указаны наследники. Если нет завещания, закон определит, кто что наследует. Исполнитель или администратор получает вознаграждение за свои услуги, обычно указанное в графике, публикуемом судом, и имеет право на чрезвычайные сборы, если требуются определенные услуги, такие как начало судебного разбирательства или продажа недвижимости.Исполнитель или администратор несет фидуциарную обязанность перед наследниками и несет личную ответственность за неисполнение.

Процесс является публичным, документы поданы в суд и доступны в судебных протоколах. Обычно бухгалтерский учет подается в течение года, и завещание закрывается, а суд утверждает окончательный отчет и распределение через один-два года после начала завещания. Если налоги подлежат уплате, завещание будет оставаться открытым в течение как минимум года, поскольку такой подход дает налоговые преимущества.Налоги на наследство подлежат уплате только в отношении имущества, являются значительными (более пяти миллионов для одного человека, более одиннадцати миллионов для пары), но, возможно, придется подавать налоговые декларации о доходах по недвижимости.

Адвокаты обычно нанимаются исполнителем или администратором для обработки различных юридических документов и бухгалтером, а также для помощи с бухгалтерскими и налоговыми декларациями. Гонорары адвоката также устанавливаются графиками судебных заседаний, причем исключительные гонорары доступны в случае судебных разбирательств или сложных деловых аспектов имущества.Бухгалтеры обычно получают обычную почасовую оплату.

Доверительная администрация: Если у кого-то есть траст, обычно нет публичного процесса завещания, и условия траста назначают доверительного управляющего или попечителей, описывают их обязанности, описывают, на какие сборы они имеют право, и предусматривают распределение активы либо напрямую, либо в доверительном управлении как в течение жизни создателя траста («Учредитель»), так и после его смерти. Доверительное управление часто происходит быстрее, чем завещание, но налоги все равно необходимо платить, а адвокатов и бухгалтеров обычно нанимает доверительный управляющий.Попечители несут фидуциарные обязанности по отношению к бенефициарам траста, и, хотя завещание не подано, суд доступен для обеспечения соблюдения условий траста.

Опять же, подробности смотрите в соответствующей статье на этом сайте.

Основные права наследников:

Наследники имеют право на получение своего наследства. Это аксиома. Но, как и в случае со многими другими законами, наследники обладают множеством смежных прав, позволяющих защитить себя. Самым основным правом является то, что им причитается фидуциарная обязанность от исполнителя, администратора или доверительного управляющего, и это наивысшая обязанность, известная по закону.Доверительный управляющий должен предпринять соответствующие шаги для защиты наследников и выполнения обязательств, возложенных на доверительного управляющего.

Наследником обычно считается тот, кто получает деньги или имущество от умершего человека. С юридической точки зрения наследники являются ближайшими родственниками и людьми, которые обычно получали бы выгоду, если бы человек умер, не оставив завещания (умер «без завещания»). Наследование наследников по закону основано на прямых потомках, таких как дети или внуки. Другие родственники, такие как сестры и братья или тети, дяди, племянницы, племянники и двоюродные братья, называются наследниками по наследству.

Если есть письменное завещание, в нем указывается, кто унаследует, и часто это не люди, которые обычно наследуют по закону. У траста есть «бенефициары», а не наследники, но с ними обращаются так же, как с наследниками в завещании, а их права и наследование прописаны в трастовом документе.

Для целей данной статьи мы будем использовать термин «наследник» для обозначения наследников, оставшихся без завещания, бенефициаров траста или лиц, назначенных для получения активов в завещании. Ключевым моментом является то, что согласно инструменту или закону они имеют право наследовать активы от наследства или траста.

Суды более подробно уточнили, какие права обычно имеют наследники.

Своевременные переводы и информация:

Лицо, которое получает собственность или долю в наследстве по завещанию или доверию, имеет определенные права, как только завещание будет завещано или Учредитель умирает. Завещание предназначено для защиты прав бенефициаров завещания. Бенефициар траста имеет право своевременно получить право на долю и получить письменное уведомление обо всех существенных судебных разбирательствах по трасту.

Мудрый исполнитель или попечитель будет предоставлять текущие отчеты наследникам и бенефициарам и, если на урегулирование наследства уйдут годы, попросит суд разрешить предварительное распределение наследникам. Доверенное лицо должно оперативно отвечать на вопросы наследников о статусе и активах в наследстве. После того, как процесс завещания завершился выплатой кредиторам и причитающимися налогами, а также бухгалтерским учетом, должно незамедлительно последовать распределение наследникам. Хотя трастовый документ обычно описывает процесс, требуемый от доверительного управляющего, бенефициары также имеют право на информацию об активах, состоянии управления и своевременную выплату сумм, причитающихся им по трастам.

Бухгалтерия:

Бенефициар может запросить у исполнителя отчет о том, какие действия исполнитель совершил в отношении наследственного имущества. Любой такой отчет должен быть в письменной форме, и следует ожидать, что исполнитель или доверительный управляющий предоставит подтверждающие документы, такие как квитанции или аннулированные чеки для платежей, доказательства передачи активов и выписки с любых банковских счетов недвижимого имущества. Подтверждающие документы должны соответствовать информации, предоставленной исполнителем или доверительным управляющим.

Утверждение компенсации исполнителя или доверительного управляющего:

Бенефициары имеют право возражать против уровня компенсации, запрашиваемой исполнителем или доверенным лицом об услугах, но при условии, что эти запросы находятся в рамках руководящих принципов, установленных судом или трастовым документом, такие возражения вряд ли будут одобрены судом.Обратите внимание, что многие исполнители не хотят получать оплату, поскольку часто в качестве исполнителя выступает родственник, и они могут отказаться от компенсации либо из-за семейных связей, либо из-за того, что такая компенсация облагается налогом, и они могут просто унаследовать свою долю. В трастах компенсация обычно устанавливается в условиях траста, но если термины являются общими «разумными» или «соответствующими», то суд доступен для рассмотрения, и, опять же, обычно требуется соблюдение расписания суда.

Справедливость по отношению к бенефициарам и наследникам:

Бенефициары завещания или траста имеют право на исполнителя или попечителя, который выполняет свои обязанности полностью и честно и без фаворитизма.Исполнитель не должен действовать таким образом, чтобы нанести ущерб имуществу или отдать предпочтение одному бенефициару по сравнению с другим, вести себя нечестным или незаконным образом или нарушать юридические обязательства.

Наследник может подать прошение в суд, если он или она считает, что исполнитель или попечитель не выполнили свои обязанности должным образом, но учтите, что бремя доказывания лежит на истце. Суды предоставляют исполнителям и попечителям свободу действий в отношении многих решений и обычно не заменяют деловое решение исполнителя или попечителя собственным решением суда.Но суды не позволят заниматься собственными делами или использовать ресурсы доверия в ненадлежащих целях. Средства правовой защиты могут быть крайними, включая личную ответственность доверительного управляющего, удаление доверительного управляющего и т. Д.

Возможна помощь :

Наследники могут обратиться за помощью в суд, подав ходатайство во время рассмотрения наследства или позднее, жалобу о нарушении фидуциарных обязательств, если нарушение обнаружено после закрытия наследства. Такой процесс может быть дорогостоящим, и до подачи ходатайства или иска компетентный юрисконсульт должен провести тщательный анализ потенциальных причин иска в месте нахождения наследства.Доверительный управляющий подлежит рассмотрению в суде, если бенефициар заявляет о правонарушении, и это может произойти во время траста или после него, с учетом срока давности.

Каждый наследник несет фидуциарную обязанность со стороны исполнителя или попечителя. Каждый наследник должен вести учет и информацию о действиях, происходящих в имуществе или трасте, и каждый наследник обязан незамедлительно распределить свое наследство. Но наследник должен действовать для защиты своих интересов, а это может означать подачу ходатайства в суд с просьбой о судебной защите.

Заключение:

Наследникам важно понимать, что процесс получения наследства призван обеспечить выплату всех кредиторов, уплату всех налогов, а также защиту и соблюдение бесчисленных обязательств и прав умершего. Это требует времени и усилий со стороны доверительного управляющего и / или исполнителя. Это непростая задача, и если умерший владел бизнесом или управлял компанией, задача становится более сложной и возлагает на доверительного управляющего значительное бремя.

Более того, что-то часто случается, когда человек знает, что он должен унаследовать деньги от умершего близкого человека. Задержки и раздражающие детали становятся эмоционально мучительными. Этот писатель знал одного седого ветерана бизнеса, который управлял многими компаниями в сложных условиях и участвовал в десятках судебных дел без излишних эмоций, буквально расплакался, когда ему сказали, что процесс доверительного управления потребует дополнительный год из-за продолжающихся судебных разбирательств. Он был так же удивлен его реакцией, как и я, и позже объяснил, что ему нужно было пройти курс терапии, чтобы понять, почему задержка была для него таким эмоциональным переживанием.Его терапевт объяснил ему, что его отец снова и снова нарушал данные ему обещания, часто вызывая эмоциональные и финансовые потрясения в его жизни, когда учился в колледже и аспирантуре, и он усвоил травму, пока отсрочка с наследством отца, казалось, не воскресла. Это. «Старик все еще добирается до меня … и он мертв!» мой друг засмеялся.

Но хотя необходимо остерегаться такой чрезмерной эмоциональной реакции, наследник также должен осознавать, что он или она действительно имеет права и что некоторые доверенные лица нарушают или пренебрегают своими обязанностями, и если это так, их следует принуждать соблюдать то, что является торжественным обязательством.Такие полномочия действительно существуют для наследников, если они им нужны.

Передать IRA молодым внукам с осторожностью

Предоставление IRA внукам может быть одним из величайших подарков, которые могут подарить дедушка и бабушка. Молодой человек, унаследовавший традиционную ИРА Рота, должен получать только минимальные выплаты каждый год в течение жизни, что позволяет защищенному от налогов счету расти в течение десятилетий.

Но вы должны принять некоторые меры предосторожности, чтобы защитить свое наследие. Несовершеннолетний ребенок не может напрямую унаследовать IRA.У вас есть два основных варианта, если вы оставляете ИРА несовершеннолетнему. Один из способов — назначить внука бенефициаром вашего IRA и назначить опекуна, который будет следить за учетной записью, если вы умрете до того, как ребенок достигнет совершеннолетия. Другой вариант — передать IRA трасту, который позволит вам диктовать, как ваши наследники будут использовать деньги после вашей смерти.

Если вы решите назначить своего маленького внука бенефициаром, вы можете назначить опекуном своего взрослого ребенка или другое доверенное лицо.Вы также можете назвать резервную копию на случай, если первый хранитель не сможет обслуживать. Хранитель уполномочен управлять счетом, в том числе принимать распределения и совершать сделки.

Если вы умрете, не назвав опекуна, или назначенные опекуны не смогут служить, дело может быть передано в суд. Родитель или кто-либо другой, ищущий опеку над IRA, должен будет попросить суд назначить его опекуном.

Спросите банк или брокерскую фирму, которая владеет вашей IRA, о ее требованиях к именованию молодых внуков в качестве бенефициаров.Некоторые фирмы не открывают IRA для несовершеннолетних и не позволяют указывать несовершеннолетних в качестве бенефициаров, говорит Дениз Эпплби из Appleby Retirement Consulting в Грейсоне, штат Джорджия. позволяет несовершеннолетним иметь IRA. Charles Schwab, T. Rowe Price, Vanguard и Wells Fargo относятся к числу фирм, которые позволяют несовершеннолетним иметь IRA.

Обратная сторона: внуки получат деньги, когда им исполнится 18 или 21 год, в зависимости от штата, в котором они живут.Возможно, вы рассчитывали, что ваш внук откажется от денег в течение всей его жизни, но, возможно, он предпочел бы купить Ferrari. «Когда они достигают совершеннолетия, опекун исключается из уравнения», — говорит Эпплби.

Вот здесь и появляется траст. Если вы беспокоитесь, что молодой бенефициар будет злоупотреблять учетной записью, вы можете сделать так, чтобы траст стал бенефициаром IRA, а несовершеннолетний стал бенефициаром траста. «Если намерение действительно состоит в том, чтобы иметь больший контроль над активами после достижения совершеннолетия, вы можете рассмотреть возможность обозначения траста в качестве бенефициара», — говорит Мишель Грант, директор IRA в Wells Fargo.Доверие предлагает большую гибкость. Вы можете диктовать, как быстро можно потратить деньги или на что их можно потратить. Вы можете создать траст, чтобы заставить наследника получать выплаты в течение его продолжительности жизни, или траст может выдавать определенную сумму — скажем, 20 000 долларов в год — бенефициару. «Доверие — это как ваш собственный маленький свод правил», — говорит Джеффри Левин, технический консультант IRA компании Ed Slott and Co., который дает рекомендации IRA.

Отчет о выходе на пенсию Киплингера. Подписчик , Дик Винк, 72 года, и его жена Китти, 67 лет, из Коста-Меса, Калифорния., намерены оставить деньги ИРА своим десяти внукам. Они пытаются решить, использовать ли траст на случай, если двое из них умрут, а их внуки еще несовершеннолетние. «Мы бы хотели, чтобы они потратили деньги на учебу в колледже», — говорит он. По словам Винка, пара хотела бы ограничить доступ к деньгам, не потраченным на учебу в колледже.

Доверие может обеспечить тот вид контроля, который хотят Винки, но доверие может быть сложным. Вам нужно будет обратиться к юристу по планированию недвижимости, чтобы убедиться, что траст соответствует правилам IRS для IRA.Создание траста может стоить несколько тысяч долларов. Для небольших остатков траст может не стоить усилий.

Хотя траст обеспечивает контроль, он не предоставляет никаких налоговых льгот. И это может привести к тому, что некоторые наследники будут платить больше налогов. Бенефициары, получающие выплаты напрямую от траста, будут облагаться налогом по ставке их индивидуального дохода. Но если есть задержка с выплатами — возможно, вы не хотите, чтобы ваша внук начинала получать деньги, пока ей не исполнится 30 — требуемые минимальные выплаты и доходы от RMD, которые накапливаются в трасте в промежуточный период, будут ежегодно облагаться налогом по применяемым ставкам. в трасты.Размер подоходного налога для трастов намного ниже, чем для личного дохода — в 2014 году самая высокая ставка налога в размере 39,6% применяется к доходу траста, превышающему 12 150 долларов США. Это означает, что больше доходов пострадают от налогов и по более высоким ставкам. Вы можете избежать этой проблемы, преобразовав свой IRA в Roth IRA; вы будете платить подоходный налог с конверсии, но выплаты из траста не облагаются налогом.

Сила молодежи

Каким бы способом вы ни передавали активы своего пенсионного счета, выход из IRA может обеспечить внуку значительной финансовой основой.Наследники как традиционных ИРА, так и ИРА Рота должны получить необходимые минимальные выплаты в течение своей продолжительности жизни, если они хотят «растянуть» налоговое убежище. У юных наследников счет мог расти на десятилетия. Первый RMD необходимо взять через год после смерти первоначального владельца. Распределения будут облагаться налогом, если они происходят из традиционной IRA, и не облагаться налогом, если они происходят из Roth.

Из-за большей продолжительности жизни младший наследник может снимать меньше денег, чем старший. Первый RMD для десятилетнего ребенка, который унаследует IRA за 200 000 долларов, который растет на 6% в год, будет составлять около 2 950 долларов.Если вместо этого 20-летняя девушка унаследует эту IRA, у нее будет первый RMD в размере около 3400 долларов. Вы можете проверить сценарии RMD получателя с помощью онлайн-калькулятора на сайте www.schwab.com/benermdcalc.

Сумма, которую должен снять молодой наследник, будет увеличиваться с каждым годом по мере ее старения и роста счета. Как и в случае с вашими собственными RMD, расчет распределения влияет как на возраст, так и на баланс счета. При 6% -ном темпе роста стоимость второго распределения десятилетнего ребенка выше примерно до 3130 долларов. К тому времени, когда наследнику исполнится 68 лет, его счет будет стоить около 1 доллара.3 миллиона — и RMD будет примерно 89 560 долларов.

Если вы когда-либо хранили невычитаемые взносы в IRA, сохраните копии формы 8606, в которой отслеживаются эти взносы. Эти деньги не облагаются налогом, когда они поступают из ИРА, но наследникам потребуются документы, чтобы доказать это. «Люди в конечном итоге платят налоги, когда им это не нужно», — говорит Эпплби.

Еще один бонус молодого внука, унаследовавшего традиционную IRA: часть распределения будет облагаться налогом по налоговой ставке ребенка, которая, вероятно, будет ниже, чем налоговая ставка бабушки и дедушки или налоговая ставка родителя.RMD облагаются детским «налогом»; это означает, что в 2017 году нетрудовой доход маленького ребенка, превышающий 2100 долларов, облагается налогом по ставке родителей. После того, как ребенку исполнится 18 лет (или 24 года, если он учится на дневном отделении), полная унаследованная IRA RMD будет облагаться налогом по ставке ребенка.

Что означает «перстирка»?

Per Stipes — это юридический термин латинского происхождения (переводится как «по корням» или «по ветвям»), который имеет отношение к передаче ваших активов после вашей смерти.В частности, это вступает в игру, когда бенефициары, которых вы называете в своем, умрут раньше вас. Создавая план поместья, вы должны понимать, что означает обозначение каждого типа и как оно может повлиять на ваших близких.

Что означает «перстирка»?

Per Stipes — это обозначение, которое вы можете включить при названии бенефициаров, которое определяет, как ваши активы должны быть переданы, если какие-либо бенефициары уйдут из жизни раньше вас. В случае индивидуального обозначения любая сумма, которую вы оставляете бенефициару до вашей смерти, будет равномерно передана его или ее собственным наследникам, обычно детям.Обычно термин «перстень» относится к каждому человеку, находящемуся ниже в генеалогическом древе, поэтому супруги обычно исключаются.

Фраза обычно используется одним из следующих способов:

  • моим живым потомкам, за стремя
  • живым потомкам Джейн Доу, за стипендию
  • живым потомкам моей дочери, по стипендию

Примеры Per Stirpes

Этому термину сложно дать определение, поэтому полезно рассмотреть несколько примеров, которые, надеюсь, прояснят его.В каждом примере показан другой сценарий воли Тома. У Тома было трое детей: Эмили, Кэтрин и Джон. Он оставил свои активы каждому из них поровну в завещании, на каждое движение. У Эмили двое детей: Джейкоб и Райан. Кэтрин, Джон, Джейкоб и Райан не имеют детей.

Пример 1

Если Эмили, Кэтрин и Джон все живы, каждый из них получит по одной трети состояния Тома после его смерти. Дети Эмили, Джейкоб и Райан, не получат напрямую никакой доли имущества Тома.

Пример 2

А теперь представьте, что Эмили умерла раньше Тома, но Кэтрин, Джон, Джейкоб и Райан все еще живы. Кэтрин и Джон каждый получат свою долю: по одной трети состояния Тома. Дети Эмили, Джейкоб и Райан, разделят долю Эмили поровну по представительству, то есть каждый из них получит по одной шестой части состояния Тома.

Пример 3

Теперь представьте, что Эмили, Кэтрин, Джейкоб и Райан живы, но Джон умер раньше Тома.В этом случае Эмили и Кэтрин получат по половину состояния Тома. Поскольку у Джона не было потомков, нет необходимости создавать для него долю. Дети Эмили напрямую ничего не получат.

Пример 4

Наконец, представьте, что Эмили и один из ее сыновей, Джейкоб, умерли раньше Тома, но Кэтрин, Джон и другой сын Эмили, Райан, все еще живы. Кэтрин и Джон получат треть имущества Тома. Райан получит последнюю треть, поскольку он наследует долю Эмили в порядке представительства, и у него не осталось братьев и сестер, с которыми можно было бы поделиться.

на душу населения

Конечно, помешивание — не единственный ваш выбор. Вы также можете выбрать распределение своих активов на душу населения, что означает «по головам». Этот метод присуждает равные доли наследства каждому члену одного поколения. Акции умершего по сути возвращаются в наследство. Заимствуя пример 2 выше, указание на душу населения будет означать, что Кэтрин и Джон получили бы по половине состояния Тома, если бы Эмили умерла раньше Тома.Поскольку внуки Джейкоба и Райана удалены на одно поколение, они ничего не получат.

То есть, если Том не указывает, что дети и внуки являются равноправными потомками в его завещании. Лицо, предоставившее право, может указать, следует ли оставить свои активы детям, внукам или обоим. Если Том укажет последнее, Кэтрин, Джон, Джейкоб и Райан получат по четверти активов каждая. Но если у Джейкоба или Райана будут дети к тому времени, когда Том уйдет, их дети ничего не получат, если только Том не решит включить и правнуков.По сути, в расчете на душу населения каждому указанному живущему потомку предоставляется равная доля наследства лица, предоставившего право. Никакие неназванные бенефициары ничего не унаследуют.

Так что лучше? На душу населения больше потомков. Он также вознаграждает более плодовитых потомков лица, предоставившего право. Тем не менее, люди чаще используют нащупывание. Для большинства лиц, предоставляющих право, имеет смысл, чтобы наследники бенефициара получили свою долю в активах. Он охватывает типичную семейную динамику.

Заключительное слово

Важно быть точным в планировании недвижимости, чтобы оставить желаемое наследство. Независимо от того, выбираете ли вы индивидуальный, душевой или какой-либо другой метод распределения активов, это всего лишь одно решение в долгом процессе. Решения, которые вы примете, будут иметь долгосрочные последствия для тех, кого вы оставите. Если вы не хотите действовать в одиночку, подумайте о том, чтобы проконсультироваться с поверенным по имущественному планированию или сертифицированным специалистом по финансовому планированию. Они могут ответить на вопросы, дать направление и помочь подготовить ваши документы.

Некоторые профессионалы могут увести вас от таких терминов, как per seekpes, поскольку люди часто злоупотребляют ими, что приводит к судебным искам. Иногда лучше отказаться от причудливого старомодного языка в пользу чего-то простого и ясного. Просто не оставляйте альтернативные директивы вне своей воли или доверия. Вы никогда не знаете, что может случиться с вашими бенефициарами, и не хотите, чтобы больше денег шло к адвокату по наследству или в IRS.

Советы по планированию недвижимости

  • Как показывают многочисленные термины и примеры, объясненные выше, планирование недвижимости может быть непростым делом.Не стесняйтесь обращаться к профессионалу за советом, так как планирование недвижимости своими руками сопряжено с риском. Хотя рекомендуется проконсультироваться с поверенным по имущественному планированию, финансовый консультант может выйти за рамки юридических документов, чтобы обработать вашу общую финансовую картину. Инструмент подбора финансовых консультантов SmartAsset может помочь вам найти финансового консультанта, который соответствует вашим потребностям. Просто ответьте на несколько вопросов о ваших финансовых целях и ситуации, и программа подберет вам до трех консультантов прямо в вашем районе.
  • Составьте план раньше, чем позже. Хотя при планировании выхода на пенсию обычно делают скачок, многие люди предполагают, что планирование наследственного имущества можно оставить, когда они станут старше. Однако важно иметь план на случай, если что-то случится. Создав этот план, не забывайте обновлять его по мере изменения вашей финансовой и жизненной ситуации, например, когда вы покупаете дом или заводите детей.

Фото: © iStock.com / roberthyrons, © iStock.com / eyetoeyePIX, © iStock.com / Wavebreakmedia

Лиз Смит
Лиз Смит — выпускница Нью-Йоркского университета. Еще со времен учебы в колледже она с энтузиазмом помогает людям принимать более обоснованные финансовые решения. Лиз пишет для SmartAsset более четырех лет. Ее области знаний включают пенсионное обеспечение, кредитные карты и сбережения. Она также уделяет внимание денежным вопросам миллениалов. Статьи Лиз были размещены в Интернете, в том числе в AOL Finance, Business Insider и WNBC.Самая большая ошибка в личных финансах, которую, по ее мнению, совершают люди: не вносить вклад в пенсию на раннем этапе своей карьеры.

законов Луизианы о наследовании | Что вы должны знать

Луизиана не взимает никаких государственных налогов на наследство или наследство. Это также общественная собственность, то есть все активы супружеской пары находятся в совместной собственности. Если вам нужны дополнительные инструкции, чтобы разобраться в сложностях законов Луизианы о наследовании, инструмент SmartAdvisor поможет вам обратиться к финансовым консультантам в вашем районе, которые помогут вам спланировать свое поместье.

Есть ли в Луизиане налог на наследство или налог на наследство?

Тот факт, что в Луизиане нет налога на наследство или наследство, не означает, что вы не в курсе, насколько это касается IRS. Фактически, вам, возможно, придется подать все следующее:

  • Окончательные индивидуальные федеральные налоговые декларации и налоговые декларации штата — каждая подлежит уплате по налоговому дню года после смерти человека
  • Федеральная налоговая декларация о подоходном налоге с имущества / доверительного фонда — срок подачи до 15 апреля года после смерти человека
  • Федеральная налоговая декларация на наследство — подлежит оплате через девять месяцев после смерти человека, хотя возможно автоматическое продление на шесть месяцев, если запрос будет сделан до завершения девятимесячного периода.
    • Это требуется только для отдельных владений, размер валовых активов и предшествующей налогооблагаемой стоимости подарка которых превышает 11 долларов.4 миллиона

Поместья являются их собственными организациями в глазах федерального правительства и IRS, поэтому они не имеют номера социального страхования умершего. Поэтому вам нужно будет подать в IRS заявку на получение идентификационного номера работодателя (EIN) онлайн, по почте или по факсу.

Смерть по воле в Луизиане

Штат Луизиана считает завещание завещанием, если его подписывают умерший и по крайней мере два свидетеля (в идеале не наследующие часть имущества).Нотариус также должен присутствовать для этих подписей, согласно законам Луизианы о наследовании. К сожалению для некоторых потомков, то, что они считали действительным завещанием, может быть отменено и признано недействительным, если эти требования явно не выполняются.

Когда дело доходит до фактического содержания завещания, вместе с наследниками должен быть указан исполнитель, которому поручено управлять имуществом. Если какие-либо непогашенные долги должны быть оплачены на имя умершего, исполнитель позаботится о платежах в размере стоимости активов недвижимости.Только после этого наследники получают право на свою часть имущества в соответствии с законами Луизианы о наследовании.

Поместья с собственностью Луизианы стоимостью более 75000 долларов, скорее всего, должны будут пройти процесс завещания, согласно законам Луизианы о наследовании. Завещание существует для того, чтобы обеспечить наследование крупных имений, как это было задумано на основании воли умершего. Но если совокупная стоимость имущества составляет менее 75 000 долларов, можно подать небольшой аффидевит по наследству, чтобы разрешить рассмотрение завещания без помощи суда.

Умереть без воли в Луизиане

Хотя обычно предпочтительнее, чтобы наследство умершего по наследству основывалось на его или ее желании, существует множество случаев, когда действительное завещание просто никогда не было написано. Эти поместья обычно называют завещанием, и они требуют соблюдения закона о наследовании по завещанию, чтобы принять решение об окончательных наследниках вашего отдельного и коллективного имущества.

Во многих случаях наследственные владения должны пройти через завещание, чтобы гарантировать соблюдение законов о наследовании в точности так, как они задуманы.Но поскольку этот процесс может быть длительным и дорогостоящим, Луизиана предлагает альтернативу: независимое управление недвижимостью. Эта политика дает право наследникам имущества управлять наследством самостоятельно, хотя все члены коллективной группы должны быть согласны с этим, чтобы это действительно произошло.

Общинная собственность в штате Луизиана Закон о наследстве

Общинная собственность может так же легко называться брачной собственностью, как и все, что один из супругов приобретает во время брака, считается общинной.Этот тип собственности традиционно делится между супругами 50/50.

Если один из супругов получает подарок или наследство, это имущество не попадает автоматически в рамки общей собственности. Они рассматриваются как отдельная собственность, если только они не размещены на общем банковском счете или в другом объединенном месте.

Отдельная собственность в Законе о наследовании штата Луизиана

В своей основной форме отдельная собственность — это все, что не является общественной собственностью, например, имущество, полученное вами до брака, наследства и подарков.Но для не состоящих в браке людей вся собственность находится отдельно.

Обособленное имущество подразделяется на два типа: обособленное движимое имущество и обособленное недвижимое имущество. Земля, дома и другие здания обычно составляют отдельную собственность, в то время как автомобили, ювелирные изделия, мебель и все остальное, что не является недвижимостью, являются отдельной личной собственностью.

Супруги в Законе о наследовании штата Луизиана

Принимая во внимание, что супружеское наследование обычно определяется наличием ребенка или его отсутствием, Луизиана также включает родителей и братьев и сестер умершего.Но если ни один из родителей, детей или братьев и сестер не переживет его или ее, все имущество переходит к выжившему супругу.

Лица, которые скончались без завещания и с детьми, оставят своего супруга с очень малым. Фактически, супруг будет иметь право получить долю умершего в общественной собственности только в рамках узуфрукта. Узуфрукт, который редко встречается в законах США о наследовании, относится к праву использовать собственность человека, хотя в конечном итоге она перейдет в собственность кого-то другого.В этом случае права фактически будут принадлежать детям, хотя супруг будет иметь доступ к имуществу на всю жизнь.

Если родители или братья и сестры в Луизиане переживут умершего, наследование по закону снова предоставит им только половину общей собственности умершего за вычетом узуфрукта.

Закон о наследовании детей в штате Луизиана

Независимо от того, оставит ли их родитель супруга, законы Луизианы о наследовании предоставляют детям широкие права наследования в ходе производства по делу о завещании.Если супруга нет, дети поделят между собой все имение. Но если умерший был женат, дети делят между собой все до последней части отдельного имущества и общего имущества. Однако общественная собственность остается под узуфруктом на протяжении всей жизни супруга.

Наследование по наследству: супруги и дети
— Если супруг, но без детей, братьев и сестер или родителей — Все имущество супруге
— Если супруг и дети — Доля наследника в общественной собственности супруге с пожизненным узуфруктом
— Доля наследника в общественной собственности детям после узуфрукта
— Вся собственность детям раздельно
— Если супруг и родители — Доля наследодателя в общем имуществе супруге
— Вся собственность родителей раздельно
— Если супруг и братья и сестры, но без родителей — Доля наследника в общем имуществе супруге
— Все имущество раздельно между братьями и сестрами
— Если дети, но нет супруга — Все имущество детям

Как и в большинстве штатов, законы Луизианы о наследовании предписывают, что если вы усыновляете ребенка, его или ее права на ваше наследство точно такие же, как у биологического ребенка.Фактически, все дети, рожденные вашей женой в браке, автоматически считаются вашими собственными. Кроме того, поскольку к биологическим детям относятся те, которых вы зачали до своей смерти, любому такому ребенку, рожденному после вашей смерти, предоставляются обычные права наследования биологических детей.

Государство отделяет себя от других по закону о ребенке, которого вы родили, а затем отправили на усыновление. Для этих детей они останутся частью вашего наследственного имущества, даже если они были усыновлены.

Приемные дети и пасынки, которых вы никогда не усыновили, не являются наследниками вашего имения. Это не изменится, прожили ли вы с ними год или все 18 лет до их совершеннолетия, согласно законам штата Луизиана о наследовании.

Если ваш ребенок не умер до вас, его дети (ваши внуки) не будут частью вашего наследственного имущества. Однако вы можете указать их в своем завещании, если хотите, чтобы они были включены.

Принудительное наследство по закону Луизианы о наследовании

Принудительное наследство — это принцип наследственного права, уходящий своими корнями в римскую цивилизацию.Как единственный штат, который реализует эту идею, Луизиана заставит детей умершего включить в наследование их состояния.

Удивительно не то, что дети — это центр внимания. Скорее, если не по нескольким очень конкретным юридическим причинам, дети должны унаследовать свою часть наследства, даже если завещание их родителей специально и целенаправленно оставляет их в стороне.

Лица, не состоящие в браке, без детей в Законе о наследовании штата Луизиана

Ваша собственность может быть передана штату Луизиана, если в процессе наследования по закону не появятся наследники.Хотя это остается очевидной возможностью, система предназначена для поиска родственника, желающего удержать вашу собственность, и это происходит в следующем порядке:

Наследие в кишечнике: расширенная семья
— Если родители, братья и сестры, но не супруги и дети — Все имущество родителей с пожизненным узуфруктом
— Имущество поровну разделено между братьями и сестрами после узуфрукта
— Если братьев и сестер нет — Поместье поровну разделено между племянницами и племянниками
— Если нет племянников и племянников — Все имущество родителям
— Если нет родителей — Имущество делится поровну между бабушкой и дедушкой по отцовской / материнской линии
— Если нет бабушек и дедушек — Вся недвижимость ближайшим родственникам

Наследство Луизианы, не имеющее отношения к завещанию,

Основная задача судебной системы по наследственным делам штата Луизиана — управлять имуществом умерших в случае отсутствия завещания.Однако некоторые активы объявлены отдельными, а их наследование определяется тем, кто был назван бенефициаром. В рамках этой политики включены:

Вы можете сделать бенефициара этих счетов и активов своим личным имуществом, что дает ему право на наследование по завещанию и помещение в ваше завещание.

Другие ситуации в Законе о наследовании штата Луизиана

Незаконные жители и неграждане обычно имеют меньше прав, чем граждане США, но право на наследование не входит в их число, по крайней мере, в Луизиане.В штате каждый имеет право получить наследство, независимо от его правового статуса.

Подобно правам посмертно рожденных детей, имеющие право на наследство родственники, зачатые до вашей смерти, но родившиеся впоследствии, получают полные права наследования, как и все остальные.

Братья и сестры, у которых есть один родитель с вами, эквивалентны с точки зрения наследования по закону чистокровным родственникам — политике, которой придерживается большинство штатов.

Ресурсы для планирования недвижимости

Управление собственным имуществом или решение тонкостей наследования денег из имущества умершего любимого человека включает в себя множество сложных факторов, которые необходимо учитывать.Это может быть настолько ошеломляющее предприятие, что вам может потребоваться помощь.

Инструмент подбора финансового консультанта SmartAsset соединит вас с тремя ближайшими финансовыми консультантами, которые могут решить ваши задачи по планированию имущества и наследования, когда речь идет о законах Луизианы о наследовании. Совпадения подбираются на основе ваших ответов на несколько простых вопросов, поэтому будьте как можно более конкретными, когда говорите, что вы ищете.

Фото: © iStock.com / DNY59, © iStock.com / Gargolas

Права наследников по закону

Наследник по закону — это любой, кто имеет право наследовать от умершего, не оставив последней воли и завещания или других имущественных планов.Этот статус может быть важным фактором не только при создании наследства, но и при определении того, кто может иметь право оспаривать или оспаривать завещание, когда умерший покидает его.

Кто такой наследник по закону?

Кто именно считается наследником по закону, может зависеть от того, где умер умерший и чем он владел. Правила устанавливаются каждым государством индивидуально, поэтому они могут немного отличаться. Однако законы большинства штатов очень похожи.

Наследники и их права на наследование обычно решаются в порядке, называемом «наследование по закону».»Чем ближе вы родственник умершему, тем больше вероятность того, что вы являетесь наследником по закону.

Выжившие супруги и дети

Выживший супруг неизменно является первым в очереди на наследство, если умерший был женат. В большинстве штатов она делит поместье с его живыми детьми.

Его внуки будут наследниками по закону только в том случае, если их родители умерли, потому что доля родителей обычно переходит к его ребенку, а не к его братьям и сестрам — другим детям умершего.Этот юридический процесс известен под юридическим термином «per шампунь», что буквально означает «по корням». В каждом случае наследство переходит к следующему поколению. Они не движутся «боком» к другим представителям того же поколения.

Прочие родственники — «Залоговые наследники»

Родители, братья и сестры, бабушки и дедушки и другие родственники умершего наследуют только в том случае, если он не оставит в живых супруга, детей или внуков. Наследование кишечника обычно происходит в таком порядке. Эти люди считаются «наследниками по совместительству», потому что они унаследуют только в том случае, если не останутся живые ближайшие родственники.Взаимодействие с другими людьми

В поисках неизвестных наследников

Когда выясняется, что кто-то умер без каких-либо известных наследников по закону, некоторые штаты требуют, чтобы в газете было размещено специальное сообщение, предупреждающее людей выступить, если они считают, что они связаны с умершим. Затем эти люди могут подать в суд ходатайство об установлении наследства, которое дало бы им законное право наследования.

Некоторые компании специализируются на поиске и идентификации ближайших родственников и наследников по закону, и иногда простой просмотр личных документов умершего может дать подсказки.

Если не удается установить наследников по закону, имущество умершего обычно «вымогается» в пользу государства. Другими словами, государство получает его имущество.

Завещание без завещания

Завещание обычно требуется, даже если кто-то умирает без завещания. У него все еще есть имущество, если он владел какой-либо собственностью или активами на свое единственное имя, а завещание — это юридический процесс, посредством которого это имущество передается в собственность живым бенефициарам.

Правила какого штата применяются

В большинстве случаев наследники умершего по закону определяются законами о завещании в том штате, в котором она проживала на момент своей смерти.Но законы другого штата о завещании могут применяться, если она владела недвижимостью или материальной личной собственностью там.

Этот штат не будет иметь юрисдикцию над всем ее имением, а скорее только над конкретной собственностью, которая там находится. Это состояние определяет способ распределения собственности. Иногда это может привести к другому набору бенефициаров или разным долям среди одних и тех же бенефициаров.

Конкурсы наследников и завещания

Когда умерший оставляет завещание, но явно пропускает кого-то, кто унаследовал бы его, если бы он умер без завещания, у этого человека есть «право» оспаривать завещание в суде.Не каждый может это сделать — статус означает, что у человека есть некоторая финансовая заинтересованность в имуществе. Это могло быть так, если покойный оставил все свое имущество одному ребенку и полностью исключил упоминание о своем другом ребенке в своем завещании. Наследник имеет право на это.

Статус наследника в законе не обязательно означает, что судебный процесс об отмене завещания будет успешным. Наследник также должен был установить, что умерший не исключил его намеренно из завещания, отрекшись от него.Наследник не имеет автоматического права на наследование, если есть завещание, в котором он не упоминается, а только в том случае, если умерший умер без какого-либо завещания или если есть проблемы с последним завещанием.

Выживший супруг — исключение из этого правила. Все штаты запрещают женатому человеку отказываться от своей супруги, и у них есть законы, гарантирующие, что она получит свою справедливую долю его состояния. Она всегда наследница по закону, но ей не придется оспаривать завещание, чтобы потребовать свою долю.Однако ей придется довести упущение до сведения суда по наследственным делам, обычно путем подачи иска.

Одна маленькая латинская фраза может превратить ваших наследников в безумцев (и женщин)

Предположим, что у клиентов Дона и Бетти трое детей: Салли, Бобби и Юджин. У Салли один ребенок, у Бобби двое детей, а у Юджина трое детей.

Дон и Бетти больше не любят друг друга, но они одинаково любят всех своих детей и всех своих внуков.Должно ли их имущество распределяться на душу населения или на стремя?

Давайте рассмотрим разные результаты при использовании двух подходов, если Салли и Юджин умерли раньше Дона и Бетти, а Бобби пережил их.

(Предупреждение: следующий обзор разницы между распределениями на душу и на душу населения может быть совершенно излишним для многих читателей, но может быть полезным для других.)

Согласно строгому разделению на душу населения, у Дона и Бетти есть семь живых потомков: ребенок Салли, Бобби и двое его детей, а также трое детей Юджина.Если оставшийся в живых Дона и Бетти оставит поместье стоимостью 3,5 миллиона долларов, каждый потомок получит по 500 тысяч долларов. Звучит честно, правда? С одной стороны, да. Каждый получает одинаковую сумму. И все же филиал семьи Салли получает 500 000 долларов, филиал Бобби — 1,5 миллиона долларов, а филиал Юджина — 1,5 миллиона долларов. Что в этом справедливого? Как будто Салли наказывают за то, что у нее меньше детей.

Сравните результат выше с делением на количество шагов. Каждая ветвь семьи получит примерно 1 доллар.16 миллионов. Можно сказать, это справедливо. И все же ребенок Салли получит 1,16 миллиона долларов, что в три раза больше, чем 388 000 долларов, которые получает любой другой член семьи. Что в этом справедливого? Как будто детей Юджина наказывают за долголетие отца и за то, что у них есть брат или сестра.

Определить, что более справедливо — на стремя или на душу населения — сложно. Можно надеяться, что юристы по доверительному управлению и недвижимости ясно объяснят эти два варианта, помогут клиентам понять применение каждого варианта в их конкретном семейном контексте, а затем точно выполнят пожелания клиента.

Cheek et al. v. Love et al., __ Ky. App. ___ (2010) — это rara avis (опубликованное решение о завещании в штате Кентукки), в котором пересматривается только этот древний и сложный вопрос о завещании: распределение на каждого человека в сравнении с распределением имущества на душу населения. Округ Мэрион находится далеко от Манхэттена, но здесь, в Кентукки, эта маленькая латинская фраза произвела впечатление на некоторых безумцев.

Cheek — это дело о составлении завещания для разового раздела имущества. Завещание предусматривало, что дети умершего приобретут пожизненное имущество в определенной сельскохозяйственной собственности, и что «после смерти последнего из моих детей все мое имущество будет продано и разделено между моими внуками по отдельности.”

У умершего был двадцать один наследник, когда умер последний из его детей. Наследники произошли от пяти детей: Уэйна, Луизы, Мэй, Элвина и Рэя. У Мэй, Элвина и Рэя было только по двое детей. Напротив, у Уэйна было семеро детей, а у Луизы шестеро живых детей и двое живых внуков умершего ребенка. Поместье стоило около 301000 долларов — не невероятно большое, но достаточно большое, чтобы иметь значение.

Исполнитель подал декларативный иск о праве на определение принадлежащих наследникам акций.Как и следовало ожидать, «малые» семьи (выступающие за распределение на душу населения) и «большие» семьи (за распределение на душу населения) выступили в защиту противоположных сторон, и каждая из сторон подала ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства.

Окружной суд Мэрион постановил, что если «указание умершего о том, чтобы его имущество было разделено между его внуками по отдельности, должно иметь какое-либо действие, оно должно толковаться как означающее, что его имущество должно быть разделено между его внуками по семействам, и не одинаково.”

Соответственно, он постановил разделить имущество на 1/10 долей, подлежащих выплате каждому ребенку Мэй, Элвина и Рэя (хотя заключение Апелляционного суда, которое не является окончательным, похоже, содержит опечатку в отношении этого раздела, ссылаясь на 1 / 20 акций), и 1/35 акций, выплачиваемых каждому ребенку Уэйна и Луизы, и 1/70 акций, выплачиваемых каждому внуку Луизы.

При рассмотрении апелляции Апелляционный суд Кентукки применил правило толкования воли «полярной звезды», которое:

… считает, что при отсутствии незаконности намерение наследодателя является определяющим.Чтобы выяснить намерение завещателя, необходимо сначала изучить язык документа. Если используемый язык является достаточно четким выражением намерений, дальнейшее расследование не требуется.

Апелляционный суд рассмотрел положение завещания о распределении по каждому стипендию и пришел к выводу, что «двусмысленности нет и что [умерший] имел в виду неравное распределение, когда он включил юридический термин« по стипендию »после слов« мои внуки ».

Заявители процитировали несколько прецедентов штата Кентукки о том, что суды выступают за равенство при распределении имущества, за исключением случаев, когда явно требуется неравное распределение.Апелляционный суд признал этот прецедент, но решил, что этот прецедент неприменим, поскольку формулировка завещания свидетельствует о том, что покойный имел намерение неравного раздела между своими внуками.

Апелляционный суд поддержал свое заключение, процитировав комментарий i к разделу 28.1 Пересчета (второго) имущества, безвозмездной передачи, в котором отмечается, что:

Если подарок делается «внукам» назначенного лица «на каждый шаг», описанные члены класса происходят от разных детей указанного лица.В таком случае слова «на каждый шаг» предполагают первоначальное разделение предмета подарка на доли, по одной доле для детей каждого ребенка назначенного лица, тем самым преодолевая разделение на душу населения [в противном случае требуется по умолчанию правило для классных подарков]. В этой ситуации словам «per шамп» было придано значение, это значение должно сохраниться, чтобы доля умершего члена класса перешла к его или ее потомкам. Таким образом, слова «на каждый шаг» имеют двойное действие.

Основываясь на этом авторитете и пересмотре языка завещания, Апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции не допустил ошибки в своем неравном / индивидуальном разделении между наследниками умершего и что дети умершего были правильным корнем для разделения усадьба.

Интересно отметить, что покойный подписал завещание в 1958 году, «поставив отметку» знаком «Х». Трудно сказать наверняка, но этот факт говорит о том, что сам клиент не знал разницы между на душу населения и на количество шагов.Адвокат, составивший завещание, несомненно, сам давно умер, но нужно надеяться, что он нашел время со своим клиентом, чтобы объяснить варианты равного и неравного разделения, что позволило клиенту сделать осознанный выбор.

Пока мы говорим о теме Mad Men , вкратце отметим, что в последнее время в сериале был замечательный момент о том, как не заниматься имущественным планированием: четырехминутный разговор с вашим адвокатом после трех напитков, со словами: «Просто сделайте мне доверяй — просто сделай это », и что сценаристы устраивают самую грандиозную смешанную семейную тяжбу за наследство всех времен: Megan v.Бетти против Генри Фрэнсиса против Дона. Если вы видели другие проблемы с планированием недвижимости в Mad Men , дайте нам знать, потому что эта тема заслуживает освещения в будущих публикациях.

С другой стороны, читатели, приближается день выборов. Мы будем обновлять наши прогнозы по освобождению от налога на наследство и оценивать влияние выборов на будущее налога на наследство. Мы с нетерпением ждем насыщенной, веселой недели.

(*) Обоснование добросовестного использования изображения выше: критическое обсуждение телесериала Mad Men .Подробное обоснование см. Здесь.

Что можно и чего нельзя делать при создании надежных трастов

Представьте, что вы работаете десятилетиями, чтобы однажды передать свои активы своим детям или внукам.

Разве вам не хотелось бы знать, что когда настанет день, они не потеряют все из-за плохих инвестиций или из-за золотодобывающей супруги — или просто потому, что они не знают, как правильно распоряжаться большими суммами денег?

Передаете ли вы активы при жизни или оставляете их в наследство, создание трастов с хорошо продуманными условиями может гарантировать, что ваши деньги попадут в надежные руки и не будут потрачены впустую.

Ельносива | iStock | Getty Images

«Когда вы пишете завещание и оставляете деньги напрямую своим наследникам… после того, как они унаследованы, нет никакого контроля над тем, как эти деньги обрабатываются, и вы не знаете, что произойдет», — сказал сертифицированный специалист по финансовому планированию Ян Вайнберг, генеральный директор по управлению семейным благосостоянием и пенсионным обеспечением.

«Использование трастов помогает защитить ваших наследников от будущих катастроф — [таких как] банкротства, жаждущих денег хищников, замаскированных под друзей, родственников, ищущих ссуды или помощи в бизнесе, и других финансовых проблем — а также может удовлетворить определенные особые потребности ваших детей или внуки », — сказал он.

Многие трасты производят множественные выплаты с течением времени в надежде, что разнесение раздач не позволит бенефициару выпустить все сразу.

Подробнее Разрушение возрастных инвестиционных мифов

Расс Вайс, сертифицированный специалист по финансовому планированию в Marshall Financial Group, сказал, что, когда дело доходит до установления условий распределения с клиентами, «разговоры становятся сложными».

Во многих случаях его клиенты используют выплаты на основе возраста, при которых процент активов распределяется на разный возраст.

«Ребенок не получает всего сразу», — сказал он. «Если они безответственно относятся к деньгам, мы надеемся, что они смогут справиться [с распределенными распределениями]».

Варианты распределения

Выплаты в возрасте 25, 30 и 35 лет исторически были обычным явлением, хотя эксперты предупреждают, что в наши дни 25 лет слишком молод, чтобы правильно распоряжаться большими суммами денег.

Weiss также имеет клиентов, которые планируют периодические выплаты после смерти благотворителя, поэтому бенефициары могут получать выплаты, например, каждые пять лет после смерти.

ПодробнееНужно повысить 401 (k)? Продавайте свои коллекции

Хотя графики распределения являются обычным явлением, другие предпочитают более подробные условия, чтобы учесть больше непредвиденных обстоятельств.

Например, у Вайнберга есть пара клиентов, которые планировали оставить деньги своим детям. Однако после того, как возникли проблемы с одним ребенком, они создали доверие, в котором указаны определенные условия, которые должны быть выполнены, чтобы ребенок получил наследство.

Существуют различные условия, которые могут быть продиктованы трастом в зависимости от конкретной ситуации.

Если у наследника в анамнезе была химическая зависимость или проблемы с психическим здоровьем, сказал Вайнберг, ему или ей, возможно, потребуется доказать постоянный период отсутствия наркотиков или получить отчет от психиатра, показывающий устойчивое психическое здоровье, прежде чем получать выплату.

Если трудовая этика является проблемой, трасты могут потребовать подтверждение занятости или произвести распределение дохода, при котором получатели получают выплаты, равные их зарплате. В некоторых трастах распределение может даже зависеть от того, состоит ли бенефициар в браке или есть дети.

Подробнее Навигация по растущим ценам на обучение в колледже

Хотя положения о выплатах обычно рассматриваются как простое решение, часто лучше вообще избегать крупных распределений, вместо этого хранить деньги в доверительном управлении, выплачивать любой полученный доход и делать распределения наверняка Расходы.

«Нам нравится идея о том, что доверительный фонд остается в силе на всю жизнь ребенка», — сказал Джон Макманус, основатель McManus & Associates, юридической фирмы, занимающейся трастами и недвижимостью.Это особенно полезно, когда речь идет о крупных суммах.

Кому нужно доверие?

  • Трасты предназначены не только для сверхбогатых. Если ваши наследники могут унаследовать даже несколько сотен тысяч долларов , стоит подумать о трасте.
  • Люди с маленькими детьми могут воспользоваться завещательным доверительным фондом , учрежденным по завещанию и вступающим в силу после смерти. Он определяет, как активы будут распределяться в более поздние сроки.Недостатки? Эти трасты проходят процедуру завещания, задерживают выплаты, и записи являются общедоступными.
  • Отзывные трасты или живые трасты часто являются лучшим вариантом. Вы распределяете, получаете доступ и управляете активами, а также изменяете условия, пока вы живы. Когда вы умираете, доверие может превратиться в безотзывное доверие с неизменными условиями. Другие плюсы: они просты в настройке, гибки и защищают конфиденциальность. —J.W.

Сценарии наихудшего случая

Вот почему. Допустим, вы создали траст, который прекращает распространение, когда ваша дочь достигает определенного возраста, и к этому моменту она выходит замуж и имеет детей.Если она умрет, ее муж получит деньги, потому что теперь они являются частью ее состояния. Что произойдет, если он снова выйдет замуж, а затем умрет? Новая супруга может забрать одну треть активов — и может решить перенаправить их своим собственным детям, лишая настоящих наследников.

В качестве альтернативы, по его словам, «родители могут распорядиться передать наследство в доверительное управление в пользу дочери».

«Трест будет обеспечивать ее по мере необходимости в течение ее жизни и потребует, чтобы все оставшиеся активы переходили к ее детям только после ее смерти.»

Подробнее Как получить доход при выходе на пенсию

Одна проблема, которая может возникнуть при сохранении траста, — это привязать ребенка к опекуну. Вот почему Макманус часто выступает за то, чтобы сделать ребенка опекуном.

В этом случае траст может включать положения, ограничивающие доступ бенефициара к трасту, в то же время позволяя распределять расходы, связанные со здравоохранением, образованием, техническим обслуживанием и поддержкой, — так называемый «стандарт HEMS». Некоторые трасты также включают пункт «5 на 5», который обеспечивает $ 5 000, или 5 процентов траста в год в дополнение к HEMS.

Часто бывает эффективно рассказать детям о ценности и защите, которые может обеспечить доверие … по мере их старения.

Russ Weiss

сертифицированный специалист по финансовому планированию в Marshall Financial Group

Хотя вы можете диктовать, как вы хотите, чтобы ваши деньги распределялись, все становится непросто, когда деньги находятся на счете опеки для ваших детей.

Поскольку эти учетные записи создаются для несовершеннолетних для оплаты своих расходов, по достижении ребенком определенного возраста — 18 или 21 года, в зависимости от штата — они сохраняют полный контроль.

ПодробнееСтуденческие ссуды препятствуют вкладчикам

Вы можете передать счета попечительства в траст, но если вы хотите установить условия, ограничивающие доступ ребенка к деньгам, ребенок должен будет подписать его, как только достигнет совершеннолетия.

Если это вызывает беспокойство, сказал Вайс, «часто бывает эффективно информировать детей о ценности и защите, которые может обеспечить доверительный фонд … по мере их старения и что в их интересах защитить себя от будущих супругов или потенциальных кредиторов. .«

Заслуживает ли доверия ваш доверительный управляющий?

При создании траста выбор правильного доверительного управляющего для управления средствами с течением времени может быть одним из наиболее важных решений, которые вам придется принять.

Хотя многие люди склонны к выберите близкого друга, часто это не лучший вариант действий.

«Если вы выберете кого-то, на кого можно положиться, но у которого нет финансовой смекалки, это может стать проблемой, когда речь идет о более крупных суммах денег», — сказал сертифицированный специалист по финансовому планированию Ян Вайнберг, генеральный директор Family Wealth and Pension Management.«Это большая ответственность, [и] этот человек должен быть в состоянии взять на себя эту роль».

В идеале, сказал Вайнберг, человек должен иметь хороший опыт в некоторых или во всех следующих областях: инвестирование, налоги и право и, возможно, некоторый опыт ведения бизнеса.

«Доверительный управляющий должен иметь смекалку, ученичество и опыт, чтобы знать, когда поступают законные запросы, а когда они могут нанести ущерб доверию», — сказал он.

Обычно трасты создаются для обеспечения дохода, а затем капитала в определенные возрастные интервалы и для определенных конкретных целей, таких как покупка дома, оплата обучения в колледже или финансирование бизнеса. Но также могут быть запросы на распределения, которые четко не определены в трасте — в этом случае решение должно будет принять доверенное лицо.

Если вы выбираете попечителя, который является другом, вы должны, как минимум, иметь еще одного попечителя, сказал он.

Кроме того, когда задействованы маленькие дети, лучше всего выбрать разных людей в качестве попечителя и опекуна; разделение этих ролей может избежать многих потенциальных конфликтов в будущем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *